Рули24  Руководство пользователя   Свяжитесь с нами
×
Меню
Индекс

Заявка на закупку

 
Заявка на закупку оформляется при наступлении одного или нескольких событий:
 
  • Значение минимальных остатков на складах приближается к минимуму
  • Необходимо пополнить запасы на складах для выполнения Заказа на изготовление
  • Необходимо пополнить запасы для выполнения производственной программы
 
 
 
При формировании выбираем того поставщика коммерческие предложения которого мы в настоящий момент прорабатываем. (то есть Заявка отдельно формируется по поставщикам и складам)
Сохранить. Запись сформировалась в состоянии Черновик. Теперь Операция 
 
 
Автоматически сформируется спецификация заявки на закупку
На основании данных документа Нормы запаса на складе и Коммерческих предложений (от выбранного нами поставщика и загруженных в систему) формируется спецификация заявки на закупку с необходимой номенклатурой, но не больше того, что указанно в действующих Коммерческих предложениях. (обратите внимание КП должны быть Зарегистрированным).
 
При наличии нескольких действующих КП по одному поставщику приоритет поиска номенклатуры идет:
1.     по более позднему по дате документу
2.     по меньшей цене
3.     по более позднему по дате регистрации
4.     по более поздним записям в спецификации.
После того как Заявка готова, мы выполняем
Так же Заявку на закупку можно оформить через Меню и детальную таблицу закладка Спецификация заявки на закупку добавить необходимую номенклатуру.
Если в формируемой заявке присутствует Номенклатура поставщика (загруженная через Коммерческое предложение), в Справочнике Номенклатура выбираемый товар должен присутствовать.
Например, 
Оформляем Заявку на закупку на Анкера и имеем Коммерческое предложение по данному товару, то форма ввода спецификации будет выглядеть следующим образом:
1 – Номенклатура из нашего справочника
2- Номенклатура, выбранная из Коммерческого предложения поставщика.
Единица измерения – в соответствии с заданной единицей измерения справочника Номенклатура.
Количество – проставляем необходимое для пополнения запасов.
При формировании Приходного ордера обратите внимание,  –
При указании номенклатуры поставщика цена берется из Коммерческого предложения поставщика.
При указании только нашей номенклатуры цена берется из прайс листа (закупочного), согласно предварительным настройкам.
Приходный ордер, сформированный из Заявки на закупку, можно видеть и в Приходных ордерах задачи Запасы (переход по гиперссылке)
Приходный ордер Регистрируем.  Номенклатурные позиции,  оформленные Заявкой на закупку,  приходуются на указанный в заявке склад, что видно в Состояние склада.
После получения товара, Меню, Состояние -  Выполнено.
Если нужно то, до отметки Выполнено,  можно произвести возврат: Меню, Состояние, Отправлено поставщику (Заявка примет состояние Отправлено), так же можно произвести Отмену отправки поставщику.
Приостановление выполнения заявки: Меню, Состояние, Приостановить выполнение заявки, заявка примет состояние Приостановлено)
 
Печатная форма Заявки на закупки
В печатной форме для визуального разделения номенклатура поставщика,  выделена синим цветом.