Отбор и обработка данных
Отбор и обработка данных системы Рули24
Отбор и обработка базы данных системы осуществляется по полям, детальным таблицам, фильтрам через группировку, сортировку, избранное. Кроме того можно сделать выгрузку данных в файл, получить информацию по любой колонке таблицы, делать табличный и графический анализ данных.
Отбор данных системы
Отбор данных системы по полям для любой таблицы и представления (Справочников, Документов, Регистров) осуществляется через операцию Вид Настройка. Поля, которые должны быть видны отмечаются галочкой.
Детализация данных
Для любой таблицы и представления системы Рули24 (Справочники, Документы, Регистры) есть детализация данных. Отбор необходимых пользователю детальных таблиц осуществляется через операцию Вид Настройка. Детальные закладки, которые должны быть видны отмечаются галочкой.
Фильтрация данных
Условия фильтрации данных таблицы могут формироваться по одному или нескольким полям данной таблицы и/или по одной или нескольким полям детальных таблиц.
Группа условий может быть объединена логическим значениями И, ИЛИ.
Установка фильтра включает в себя выбор:
- имени из списка имён колонок таблицы;
- условия фильтрации из списка: пусто, равно, больше, меньше, содержит, начинается с;
- отрицания условия – НЕ, если необходимо;
- значения фильтрации – вводится вручную.
Примеры фильтрации данных
Можно установить фильтр по текущему значению или исключая текущее значение.
Для этого курсором выделить в таблице значение колонки и поставить фильтр.
Часто используемые фильтры
Для отдельных таблиц и представлений созданы специальные часто используемые именованные фильтры. Например, для лидов есть фильтры: «Я исполнитель», «Открытые», «Закрытые», и др. Эти фильтры устанавливаются путём проставления галочек в нужных позициях. Именованные часто используемые фильтры работают совместно с обычными фильтрами
Фильтр данных по детальной таблице
Для того, чтобы отфильтровать данные по условиям известным в детализации записи, используется Фильтр данных таблицы по детальной таблице.
Условие фильтрации данных из основной таблицы связывается с условием из детальной таблицы логическим функциями И/ИЛИ. При этом выбирается название детальной таблицы. В детальной таблице выбирается условие фильтрации аналогично основной таблице. Примером такого фильтра может служить список отправленных писем, которые были прочитаны: в таблице Список рассылки значение поля Контрагент не пусто и в Статистике кликов номер работы не пусто.
Другими примерами могут быть:
- список поставщиков конкретных товаров;
- задания с приложенными файлами;
- проекты с отчётами конкретного исполнителя;
- контакты с электронной перепиской;
- товары с конкретной характеристикой (весом, цветом, размером, брэндом).
Обработка данных информационной системы
Отобранные и отфильтрованные данные могут быть отсортированы, сгруппированы, выгружены в файл, помещены в Избранное.
Фильтр установлен, если рядом с кнопкой «Фильтр» стоит «галочка». Для снятия фильтра нужно убрать галочку – кнопка сброса фильтра.
Если данные таблицы каким-то образом отсортированы, то можно сделать сброс сортировок.
Информация по колонке
По любой из колонок таблицы можно получить Информацию о количестве записей, максимальном, минимальном и среднем значении. Если поле цифровое, то отражается сумма по колонке
Сортировка данных таблицы
Чтобы отсортировать данные таблицы нужно встать на заголовок колонки и кликнуть мышкой. Например, клик мышки на заголовке «Сумма» отсортирует данные по возрастанию. Если кликнуть второй раз, то данные будут отсортированы по убыванию. Можно сделать сортировку данных по двум и более полям. Это относится к любому полю любой таблицы.
Группировка данных таблицы
Группировка данных может быть сделана по любому полю таблицы. Для этого нужно встать на выбранное поле, например, тип движения в банковских платежах и нажать кнопку «Добавить текущее поле». Данные будут сгруппированы по приходу и расходу.
Группировка данных по нескольким полям
Если далее встать на колонку Клиент и выполнить группировку по текущему полю, то получим группировку по двум полям: Тип движения и Клиент. Таким образом, получаем движение денежных средств в разрезе клиентов. При настройке группировок можно добавлять и удалять уровни группировок.
Отобранные, отфильтрованные и сгруппированные данные можно поместить в меню Избранное или выгрузить в файл формата Excel.
Сортировка и группировка данных – хорошие инструменты анализа данных как в табличном, так и в графическом виде.
Система отбора и обработки данных
В систему управления Рули24 встроена универсальная система отбора и обработки базы данных. Она позволяет отбирать данные любой таблицы по полям и детальным таблицам, фильтровать, сортировать, группировать данные и помещать их в меню Избранное.
См. также статью Настройка рабочего места пользователя системы
Если у Вас возникли вопросы, звоните по контактному телефону 8 800 500 9048 , жмите на кнопку «Свяжитесь с нами», напишите письмо на почтовый адрес master@ruli24.ru и наш персонал с удовольствием поможет вам и ответит на все ваши вопросы!