Обновление от 26 сентября 2026 года. Статья впервые опубликована в 2017 году. Коммерческие условия пересмотрены: актуальные варианты поставки и стоимость смотрите на странице цен, состав продуктов — в каталоге Рули24. Условия доступа, внедрения и сопровождения согласуются для конкретного проекта.
Что такое модуль Рули24CRM?
CRM в Рули24 помогает вести клиентскую базу, историю взаимодействий и задачи сотрудников. Для выбора продукта определите, какие операции нужны отделу продаж и с какими подразделениями он работает.
Перед запуском проверьте типовой сценарий менеджера: найти клиента, записать результат контакта и поставить следующую задачу. Срок освоения зависит от состава работ, настроек и подготовки пользователей.
Что может модуль Рули24CRM?
Возможности CRM и связанных модулей стоит оценивать на своих рабочих сценариях:
• Вести карточки контрагентов и историю зарегистрированных взаимодействий. Права доступа определяют, какие данные видит сотрудник.
• Работать с документами клиента. Состав документов, шаблоны и связь с продажами проверьте в выбранном продукте.
• Ставить задачи по клиенту: связаться, подготовить предложение или проверить выполнение договорённости. Для оплаты и отгрузки нужен продукт с соответствующими торговыми модулями.
• Передавать работу с клиентом другому сотруднику, используя сохранённую историю. Для этого важно своевременно отражать договорённости и предоставлять нужные права доступа.
• Контролировать задачи сотрудников. Расчёт зарплаты и премирования относится к отдельным кадровым модулям: проверьте их включение в выбранный продукт.
• Работать с воронкой продаж и стадиями сделок. Состав отчётов и показатели согласуйте при демонстрации.
• Планировать задачи и сроки. Почтовые уведомления требуют подключения соответствующих модулей и настройки внешних сервисов.
Состав Рули24 Процесс и других продуктов указан в каталоге. Работа с карточками и взаимодействиями описана в руководстве CRM.
Запросите демонстрацию CRM Рули24 и уточните условия доступа.
CRM относится к подсистеме «Процессы» и входит в продукт Рули24 Процесс.
Похожие публикации:
Работа с crm системой – это работа, приносящая прибыль!
Рули24 crm — управление взаимоотношениями с клиентами на новом уровне!