· выбрать роль клиентов, по которым необходимо запланировать работу;
· выбрать должность из справочника, если требуется, поле необязательное;
· выбрать исполнителя из списка;
· указать Важность, по умолчанию указана низкая;
· указать действие, выбрав его из списка, по умолчанию стоит позвонить;
· обязательно нужно указать сроки выполнения задания, выбрав даты из календаря, а время – из справочника.
Область применения руководства
Это сохраненное руководство Рули24. Дата и версия исходного экрана не установлены; интерфейс, состав продукта и доступные действия могут зависеть от версии, настройки и прав пользователя. Статья не подтверждает включение всех описанных функций в каждый продукт.
Контекст статьи в руководстве: Процессы → Администратор CRM → Операции.
