Все инструкции Рули24
Здесь собраны 836 статьи сохраненного руководства. Названия, тематический контекст и описания взяты из самих статей; ссылка открывает исходную инструкцию.
Бухгалтерия
Авансовый отчет
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Подотчетные операции
Документ «Авансовый отчет» предназначен для регистрации авансовых отчетов, с помощью которых подотчетное лицо отчитывается за денежные суммы, выданные ему в счет предстоящих платежей. Для создания документа…
Авансовый отчет
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Расчеты с подотчетными лицами
Документ «Авансовые отчеты» предназначен для регистрации авансовых отчетов, с помощью которых подотчетное лицо отчитывается за денежные суммы, выданные ему в счет предстоящих платежей В детальной таблице…
Авансовый отчет
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Подотчетные операции
Документ "Авансовый отчет" предназначен для регистрации авансовых отчетов, с помощью которых подотчетное лицо отчитывается за денежные суммы, выданные ему в счет предстоящих платежей. Для создания документа…
Акт взаиморасчетов
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Акты
Бывают ситуации, когда контрагентам нужно произвести взаимозачет взаимных требований с или без дополнительного перечисления денежных средств или допоставки товаров. В таких случаях обычно оформляется Акт…
Акт взаиморасчетов
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Расчеты с поставщиками
Документ "Акт взаимозачета" предназначен для регистрации актов взаимозачета по счетам-фактурам фирмы и поставщиков. Данные акта используются для автоматического формирования и ручного ввода входящего…
Акт выбытия ОС
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Основные средства
Основные средства выбывают из организации в случаях: продажи на сторону безвозмездной передачи передачи в счет вклада в уставный капитал другой организации сдачи имущества в аренду, лизинг реализации по…
Акт инвентаризации наличных
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты → Касса
Инвентаризация – это своего рода "опись средств", в результате чего проверяется: Основные средства. Нематериальные активы. ТМЦ. Финансы. Также осуществляется "опись" финансов, находящихся в наличном обороте…
Акт консервации ОС
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Основные средства
Обычно сначала создается специальная комиссия, состав которой утверждается руководителем предприятия и включает представителей администрации, бухгалтерии, инженерных работников и т. д. Именно эта комиссия…
Акт модернизации ОС
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Основные средства
Модернизация основных средств – частный случай реконструкции, предусматривающий изменение и обновление объемно-планировочного и архитектурного решений существующего здания старой постройки и его морально…
Акт оказания услуг
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Акты
Акт оказания услуг – представляет собой двусторонний документ, который отражает фактическое оказание услуг (согласованных договором), стоимость данных услуг и сроки их выполнения. Составляется в двух…
Акт перемещения ОС
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Основные средства
Для оформления и учета перемещения объектов основных средств внутри организации из одного структурного подразделения (цеха, отдела, участка и др.) в другой применяется Накладная на внутреннее перемещение…
Акт переоценки
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Основные средства
Переоценка основных средств — это процесс пересчета стоимости объектов ОС. Переоценка основных фондов проводится для того, чтобы стоимость объектов соответствовала реальным рыночным ценам. Стоимость основных…
Акт получения услуг
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Акты
Акт полученных услуг служит приложением к договору. Является подтверждением факта выполнения обязанностей исполнителя в соответствии с договором. Обеспечивает отсутствие претензий к результату выполненной…
Акт поступления основных средств
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Основные средства
Каждому объекту основных средств, принятому на учет, присваивается инвентарный номер, который сохраняется на все время эксплуатации объекта. Обычно объекты нумеруются по серийно-порядковой системе, номера…
Акт приема передачи ценных бумаг
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Денежные средства → Ценные бумаги
Так как акции, облигации и векселя - это не деньги и их нельзя перевести со счёта на счёт, передача таких бумаг происходит из рук в руки и сопровождается составлением акта о приёме-передаче ценных бумаг. Для…
Акт реализации услуг
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Расчеты с покупателями
Акт реализации услуг служит приложением к договору. Является подтверждением факта реализации, то есть выполнения обязанностей исполнителя в соответствии с договором. Обеспечивает отсутствие претензий к…
Акт сверки взаиморасчетов
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты → Аналитические
Акт сверки взаиморасчетов — это документ, отражающий состояние взаимных расчетов между сторонами за определенный период. Составление Акта сверки взаиморасчетов необходимо обычно в том случае, когда двум…
Акт списания ОС
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Основные средства
Основные средства выбывают из организации в случаях: списания по причине непригодности к дальнейшему использованию Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить организации…
Акт списания ТМЦ
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Материальные запасы
Для регистрации в системе списания товарно-материальных ценностей, на капитальные расходы и т.п. используется Акт списания ТМЦ. Чтобы сформировать Акт списания ТМЦ необходимо: - выполнить операцию добавления…
Акта полученных услуг
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Расчеты с поставщиками
Документ предназначен для регистрации в системе Акта полученных услуг от поставщика. Для формирования акта необходимо: - выполнить операцию добавления через пункт меню – Правка - в открывшемся окне заполнить…
Акты
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы
Акт — это документ, составляемый группой лиц, подтверждающий установленные ими факты или события. Акты составляются при ревизиях и обследованиях, инвентаризации, передаче товарно - материальных ценностей,…
Акцепт документов
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Операции
Акце́пт (лат. acceptus — принятый) — ответ лица, которому адресована оферта, о её принятии. Акцепт — согласие на оплату. По российскому законодательству акцепт должен быть полным и безоговорочным (принятие…
Анализ аналитических признаков
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты → Аналитические
В окне ввода задаем параметры необходимые для формирования отчета: Сохранить и готов отчет Анализ аналитических признаков, который можно распечатать, экспортировать и сохранить.
Анализ счета
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты → Аналитические
Используя результаты данного отчета можно проанализировать движения по определенным счетам в разрезе аналитики Результат:
Аналитические
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты
Аналитические отчеты используются для подробной детализации хозяйственных средств и других активов, которые используются на предприятии. Все отчеты можно распечатать, экспортировать и сохранить.
Банк
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Денежные средства
Учет документов по безналичному расчету реализуется в документах Банк.
Банк
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Денежные средства
Учет документов по безналичному расчету реализуется в документах Банк.
Банковская выписка
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Денежные средства → Банк
Банковская выписка – это приходящий из банка документ, содержащий по каждому расчетному счету реестр банковских платежей на конкретную дату. Документ "Банковская выписка" предназначен для регистрации…
Банковские платеж
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Денежные средства → Банк
Для регистрации банковских платежей предназначен документ "Банковские платежи". Данные этого документа используются для формирования бухгалтерских проводок по балансовым счетам.
Бухгалтерская справка
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Прочие бухгалтерские документы
Бухгалтерская справка — универсальный документ, который может использоваться для различных целей. В случае, если бухсправка фиксирует и подтверждает хозяйственные операции она имеет статус первичного…
Бухгалтерские документы
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Регистры
Бухгалтерский учет является документальным. Отражение хозяйственных операций на счетах производится только на основании документов. Документ - это письменное доказательство действительного осуществления…
Валюта
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Справочники
Валюта - это денежная единица, которая является мерилом стоимости товаров и услуг на территории того или иного государства, а также выступает средством платежа при покупке товаров и расчете за оказанные…
Ввод начальных остатков
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Прочие бухгалтерские документы
Перед началом работы в системе Рули24 в задаче Бухгалтерия, если у пользователя уже есть остатки по счетам, то необходимо ввести эти остатки в документ "Ввод начальных остатков". Для этого необходимо -…
Ведомость инвентаризации
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Основные средства
Инвентаризация ОС проводится в порядке, установленном приказом об учетной политике предприятия, а также в тех случаях, когда ее проведение является обязательным в соответствии с Положением по ведению…
Вексель
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Денежные средства → Ценные бумаги
Вексель – долговая ценная бумага, письменное обязательство строго определенной формы. Лицо, выдавшее вексель, называется векселедателем. Лицо, владеющее векселем – векселедержателем. Векселя бывают простыми и…
Выбытие ОС
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Основные средства
Основные средства выбывают из организации в случаях: продажи на сторону безвозмездной передачи передачи в счет вклада в уставный капитал другой организации сдачи имущества в аренду, лизинг реализации по…
Выгрузка в клиент банк
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Операции
Операция "Выгрузка в клиент банк" предназначена для экспорта текстового файла, содержащего первичные платежные документы по одному расчетному счету, из базы данных в систему "Клиент Банк". Файл поступает в…
Выписка
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Денежные средства → Банк
Банковская выписка – это приходящий из банка документ, содержащий по каждому расчетному счету реестр банковских платежей на конкретную дату. Документ «Банковская выписка» предназначен для регистрации…
Главная книга
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты → Аналитические
Главная книга – основной сводный регистр бухгалтерского учета, в котором отражаются данные за отчетный год по всем счета бухгалтерского учета, применяемым компанией. Главная книга предназначена для получение…
Главный бухгалтер
Бухгалтерия
Модуль "Главный бухгалтер" предназначен для ведения бухгалтерского и налогового учета для малого и среднего бизнеса, где весь учет собран в одном месте, включающем в себя все задачи: • Учет ТМЦ; • Учет…
Движение средств по касса
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты → Касса
Движение денежных средств в кассе организации состоит из двух основных стадий: поступления (прихода) денежных средств в кассу; выбытия (расхода) денежных средств из кассы. К основным способам поступления…
Денежные средства
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Справочники
Справочники "Денежные средства" в системе Рули24 содержит группу справочников: Справочники банковских платежей Для работы с банковскими документами в системе Рули24 необходимо настроить имеющиеся в системе…
Денежные средства
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы
Денежные средства — это наиболее ликвидная часть активов организации, представляющая собой наличные и безналичные платежные средства в российской и иностранной валюте; легко реализуемые ценные бумаги, а также…
Доверенность
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Прочие бухгалтерские документы
Доверенность — уполномочие представлять или действовать от имени другого лица в правоотношениях. Сторонами доверенности выступают "доверитель" и "поверенный". Для создания документа необходимо: - выполнить…
Договор оказания услуг
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Расчеты с покупателями
Типовой договор оказания услуг — договор, согласно которому исполнитель берет на себя обязательства по заданию заказчика оказать определенную услугу, а заказчик обязуется эту услугу или услуги оплатить. Для…
Договор оказания услуг
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Договоры
Договор оказания услуг — это соглашение, в соответствии с которым одно лицо (исполнитель) берет на себя обязательства совершить оговоренные в соглашении действия/осуществить деятельность по заданию иного лица…
Договор покупки
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Расчеты с поставщиками
Договор может быть заключен на покупку товара, имеющегося в наличии у продавца в момент заключения договора, а также товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено…
Договор покупки
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Договоры
Договор может быть заключен на покупку товара, имеющегося в наличии у продавца в момент заключения договора, а также товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено…
Договор продажи
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Расчеты с покупателями
Это документ, который представляет собой один из видов договоров, предусматривающий возникновение отношений между двумя видами сторон – продавцом и покупателем. По этому договору продавец передает покупателю…
Договор продажи
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Договоры
Договором продажи называется договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать имущество в собственность другой стороне (покупателю), которая обязуется уплатить за него определенную денежную…
Договор прочий
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Договоры
Основные виды договоров, предусмотренные действующим законодательством; - Договор купли-продажи - Договор агентирования - Договор комиссии - Договор займа - Договор аренды - Договор финансовой аренды…
Договора прочие
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Расчеты с покупателями
К прочим договорам относятся: договор на обучение, аренды, кредита, вклада и другие. Для формирования нового договора необходимо: - выполнить операцию добавления через пункт меню – Правка - в открывшемся окне…
Договоры
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Справочники
Договор — это одновременно добровольное, согласованное и обязательное, с юридической точки зрения, соглашение двух или более сторон, имеющее предметом определенные действия и решения, которые подлежат…
Договоры
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы
В условиях рыночных отношений договор является самым распространенным основанием возникновения обязательств. Договор - это соглашение двух или более сторон об установлении, изменении или прекращении…
Документы
Бухгалтерия → Главный бухгалтер
Документация является основным элементом бухгалтерского учета и предназначена для сплошного наблюдения за всеми хозяйственными процессами компании. Ключевое место в составе документации любого предприятия…
Журнал проводок
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Регистры
Журнал проводок — это сводный документ, который отражает проводки операций и документов. В журнале можно посмотреть список всех проводок с суммами и аналитикой.
Журнал регистрации кассовых документов
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты → Касса
Приходные и расходные кассовые документы, перед тем как попасть на оформление к кассиру, должны быть зарегистрированы бухгалтерией в специальном журнале. К таким документам можно отнести: расходные кассовые…
Журнал учета счетов фактур
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты → НДС
Журнал для выставленных и полученных счетов-фактур относится к документам, которые контролируются ФНС при начислении НДС. Порядок его оформления регламентирует Постановление Правительства РФ от 26.12.2011…
Загрузка банковских выписок
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Операции
Операция "Загрузка банковских выписок" предназначена для импорта текстового файла, содержащего реестр банковских платежей по одному расчетному счету, в базу данных. Файл поступает из банка по компьютерной сети.
Загрузка из клиент банк
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Операции
Операция «Загрузка из клиент банк» предназначена для импорта текстового файла, содержащего реестр банковских платежей по одному расчетному счету, в базу данных. Файл поступает из банка по компьютерной сети.
Затраты на производство
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы
Состав затрат на производство формируют прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также расходы вспомогательных производств, косвенные расходы,…
Затраты на производство
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы
Затраты на производство — часть расходов организации, связанных с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг, т. е. с обычными видами деятельности. Состав затрат на производство формируют…
Земельный участок
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Основные средства
Землю по правилам бухучета следует относить к основным средствам (ОС) (п. 5 ПБУ 6/01). Участок принимают к учету при соблюдении следующих условий: · фирма будет использовать его в основной деятельности либо…
Инвентаризационная опись
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты
Инвентаризационные описи – это необходимые документы, которые обязательны к заполнению во время проведения такой проверки, как инвентаризация. В окне ввода задаем параметры формируемой описи: Сохранить.…
Инветаризационная опись
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты
Инвентаризационные описи – это необходимые документы, которые обязательны к заполнению во время проведения такой проверки, как инвентаризация. В окне ввода задаем параметры формируемой описи: Сохранить.…
Картотека ОС
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Основные средства
"Картотека основных средств" – содержит данные по всем основным средствам и нематериальным активам, зарегистрированным в системе.
Картотека складского учета
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Регистры
Картотека складского учета в система предоставлена для просмотра. Движение товарно материальных ценностей на складе отражается первичными документами: приходными ордерами, накладной на внутреннее перемещение,…
Карточка по аналитическим признакам
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты → Аналитические
Отчет содержит итоговые суммы корреспонденций выбранного счета с др. счетами за указанный период, а также остатки по счету на начало и на конец периода в разрезе объектов аналитического учета. Этот отчет…
Касса
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Справочники → Настройки
Группа справочников "Касса" содержит информацию по всем кассам предприятия, пользователям, которые имеют доступ к кассам и пользователь кассы, работающий в данный момент и в определённой кассе. Справочник…
Касса
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Денежные средства
Каждое предприятие для осуществления расчетов наличными деньгами и хранения денежных документов должно иметь кассу. Прием и выдача наличных денег, оформление кассовых документов, ведение кассовой книги,…
Касса
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты
Касса - 1) наличные деньги, имеющиеся у организации; 2) структурное подразделение предприятия, организации, учреждения, выполняющее кассовые операции; 3) в бухгалтерском учете счет, на котором отражаются…
Кассовая книга
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты → Касса
Кассовая книга – это учетная ведомость, предназначенная для регистрации операций по поступлению и выдаче наличных денежных средств в организации. Порядок ведения кассовой книги регулируется ч.III Порядка…
Кассовый журнал
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Регистры
Кассовый журнал - составленные по определенной форме учетные ведомости, в которых отражаются операции с наличными деньгами, учитываются поступления и выдача денег.
Кассовый ордер
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Денежные средства → Касса
Документ "Кассовый ордер" — показывающий движение денежных средств. С помощью денежных документов учитываются кассовые и банковские операции. Документ, владельцу которого предстоит получить по нему денежные…
Кассовый отчет
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты → Касса
Организации, которые осуществляет операции через кассу, должны соблюдать кассовую дисциплину. При выдаче или получении денежных средств кассир должен оформить кассовый отчет. Этот документ утвержден приказом…
Книга покупок
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Регистры
Книга покупок предназначена для регистрации документов (счетов-фактур), подтверждающих оплату налога на добавленную стоимость при покупке товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в целях определения суммы…
Книга покупок
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты → НДС
Книга покупок предназначена для регистрации документов (счетов-фактур), подтверждающих оплату налога на добавленную стоимость при покупке товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в целях определения суммы…
Книга покупок и продаж
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Прочие бухгалтерские документы
Книга покупок предназначена для регистрации документов (счетов-фактур), подтверждающих оплату налога на добавленную стоимость при покупке товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в целях определения суммы…
Книга продаж
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Регистры
Книга продаж предназначена для регистрации счетов-фактур, а иногда и других документов, при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) организациями и предпринимателями во всех случаях, когда…
Книга продаж
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты → НДС
Книга продаж предназначена для регистрации счетов-фактур, а иногда и других документов, при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) организациями и предпринимателями во всех случаях, когда…
Книга учета доходов и расходов по УСНО
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты → Аналитические
Книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН или УСНО) ведут организации и индивидуальные предприниматели, применяющие…
Консервация ОС
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Основные средства
Консервация основных средств – это прекращение эксплуатации объекта на какой-либо срок с возможностью возобновления использования. Решение о консервации оформляется приказом руководителя компании. Приказ…
Материальные запасы
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы
ТМЦ (товарно - материальные ценности)— это материальное имущество предприятия, которое относится к оборотным средствам. При формировании учетной политики в отношении ТМЦ (товарно - материальные ценности)…
Модернизация ОС
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Основные средства
Модернизация основных средств – частный случай реконструкции, предусматривающий изменение и обновление объемно-планировочного и архитектурного решений существующего здания старой постройки и его морально…
Накладная на внутреннее перемещение
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Материальные запасы
Чтобы сформировать Накладную на внутреннее перемещение нужно: - выполнить операцию добавления через пункт меню - Правка - в открывшемся окне заполнить необходимые поля - сохранить. Добавить в детальную…
Накладная на отпуск на сторону
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Материальные запасы
Для регистрации в системе отпуска ТМЦ со склада предприятия внешнему потребителю используется документ "Накладная на отпуск на сторону". Сформировать Накладную на отпуск на сторону можно несколькими…
Налоговые платежи
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Справочники → Денежные средства
"Налоговые платежи" - группа справочников, в которых указывается информация, установленная Министерством Российской Федерации по налогам и сборам. В группу входят справочники "Основание оплаты", "Статус…
Настроечные счета
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты → Аналитические
Перечень счетов, которые используются при работе по умолчанию. Формируются согласно внутренним локальным документам компании.
Настройка счетов номенклатуры
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Справочники → Настройки → План счетов
Поступление, перемещение и выбытие товарно-материальных ценностей в системе оформляется определённым документом. В документе по каждой номенклатурной позиции необходимо указывать счёт бухгалтерского учёта.…
Настройки
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Справочники
Настройка и корректировка данных в справочнике "Настройка" входит в компетенцию пользователя, ответственного за ведение бухгалтерского учета. Данные справочники можно заполнить как на этапе внедрения, так и в…
Настройки
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Справочники
Настройка и корректировка данных в справочнике «Настройка» входит в компетенцию пользователя, ответственного за ведение бухгалтерского учета. Данные справочники можно заполнить как на этапе внедрения, так и в…
НДС
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты
В отчетах группы НДС собраны отчеты и реестры для учета НДС на предприятии.
Нематериальные активы
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы
Поступление нематериальных активов Нематериальные активы (НМА) – это результат интеллектуальной деятельности, причем НМА является не сам результат деятельности, а исключительное право на использование этого…
Номенклатура
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Справочники → ТМЦ
Ввод и дальнейший учёт номенклатурных единиц осуществляется в модуле "Номенклатура". В состав модуля включены специальные номенклатурные справочники, в которых хранятся все данные, необходимые для обеспечения…
Номенклатура
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Справочники → ТМЦ
Ввод и дальнейший учёт номенклатурных единиц осуществляется в модуле «Номенклатура». В состав модуля включены специальные номенклатурные справочники, в которых хранятся все данные, необходимые для обеспечения…
Оборотно сальдовая ведомость
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты → Аналитические
Оборотно-сальдовая ведомость – это один из важнейших регистров бухгалтерского учета, который раскрывает информацию о начальных и конечных остатках (сальдо) и движениях по счетам. Ведомость составляется после:…
Операции
Бухгалтерия → Главный бухгалтер
Операции это автоматизированное действие по обработке данных в системе
Основные средства
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Справочники
Основные средства — это средства труда, которые участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму. Предназначаются для нужд основной деятельности организации и должны иметь срок…
Основные средства
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы
В задаче предоставлена возможность учета основных средств, что обеспечивает: · формирование и выпуск Актов движений основных средств и нематериальных активов · оперативный учет поступления, выбытия,…
Отчет по проводкам
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты → Аналитические
Отчет предназначен для получения списка проводок по заданным критериям. В окне ввода выбираем нужные параметры: - если выбираем вид документа (1) то можно выбрать и конкретный документ (2). выбор документа:…
Отчетный период
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Регистры
Используется в бухгалтерском учете и обозначает промежуток времени, за который составляется отчет, а также взимаются налоги с предприятия и с физических лиц. Основным отчетным периодом является год,…
Отчеты
Бухгалтерия → Главный бухгалтер
Бухгалтерская отчетность – обязательный к ведению на предприятии документ. В документе содержится информация о результатах деятельности организации. Стандартные отчеты предназначены для получения данных по…
Первичный учетный документ
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Справочники → Настройки → План счетов
Справочник "Первичный учетный документ" содержит список первичных учетных документов, используемых в бухгалтерском учете предприятия. Данный справочник доступен пользователю только для просмотра. Список…
Переакцепт документов
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Операции
Данная операция позволяет выбрать определенный класс документов, период произвести переакцепт, то есть переформировать проводки.
Перемещение ОС
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Основные средства
Для оформления и учета перемещения объектов основных средств внутри организации из одного структурного подразделения (цеха, отдела, участка и др.) в другой применяется Накладная на внутреннее перемещение…
Переоценка ОС
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Основные средства
Переоценка основных средств — это процесс пересчета стоимости объектов ОС. Переоценка основных фондов проводится для того, чтобы стоимость объектов соответствовала реальным рыночным ценам. Стоимость основных…
План счетов
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Справочники → Настройки
Для ведения бухгалтерского учета в организациях любой формы собственности, которые ведут учет методом двойной записи, применяется План счетов бухгалтерского учета. План счетов– это перечень счетов, которые…
План счетов
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты → Аналитические
Для ведения бухгалтерского учета в организациях любой формы собственности, которые ведут учет методом двойной записи, применяется План счетов бухгалтерского учета. На основе Плана счетов бухгалтерского учета…
Платежное поручение
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Денежные средства → Банк
Платежное поручение – это документ, с помощью которого организация дает распоряжение банку совершить перевод денежных средств на другой указанный счет. Документ "Платежное поручение" предназначен для ввода и…
Платежный документ
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Регистры
Платежные документы - первичные документы о движении денежных средств предприятия. Платежные документы имеют примерно одинаковую структуру с некоторыми отличиями, в зависимости от вида документа.
Подотчетные операции
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы
Расчеты с подотчетными лицами предназначены для обобщения информации о расчетах с работниками по суммам, выданным им под отчет на административно-хозяйственные и операционные расходы. Деньги под отчет…
Поступление ОС
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Основные средства
Каждому объекту основных средств (ОС), принятому на учет, присваивается инвентарный номер, который сохраняется на все время эксплуатации объекта. Обычно объекты нумеруются по серийно-порядковой системе,…
Права доступа пользователя
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Справочники → Настройки → Учетная политика
Права доступа — совокупность правил, регламентирующих порядок и условия доступа пользователя к объектам информационной системы установленных правовыми документами или собственником, владельцем информации.…
Принятие к учету РБП
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Расходы будущих периодов
Документ предназначен для регистрации "Расходов будущих периодов (РБП)" и их автоматического списания в дальнейшем. Для принятия РБП к учету необходимо: - выполнить операцию добавления через пункт меню –…
Принятие к учету РСБ
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов (РБП) — это затраты, произведенные организацией в предшествующем и/или отчетном периодах, но подлежащие включению в себестоимость продукции (работ, услуг) в последующие периоды…
Приходный ордер
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Материальные запасы
Документ предназначен для регистрации приходных ордеров. Приходным ордером учитываются материалы, поступающие от поставщиков или из переработки. Приходный ордер в одном экземпляре составляет материально…
Прочие бухгалтерские документы
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы
В группу документов "Прочие бухгалтерские документы собраны следующие документы:
Распределение счетов
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Прочие бухгалтерские документы
Перед закрытием отчетного периода необходимо выполнить распределение счетов (косвенных затрат) по видам продукции и отразить их в себестоимости продукции.
Расходы будущих периодов
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы
Расходы будущих периодов (РБП) — затраты, произведённые в отчётном и предшествующих ему периодах, но подлежащие включению в издержки производства или издержки обращения в последующие отчётные периоды. Без них…
Расходы будущих периодов
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы
В сохраненном руководстве представлен раздел с этим названием. Проверьте иллюстрации и область применения статьи.
Расчеты с подотчетными лицами
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы
На иллюстрации показана часть навигатора: раскрыты группы «Документы» и «Отчеты». Это перечень видимых пунктов, а не последовательность действий.
Расчеты с подотчетными лицами
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы
На иллюстрации показана часть навигатора: раскрыты группы «Документы» и «Отчеты». Это перечень видимых пунктов, а не последовательность действий.
Расчеты с покупателями
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы
Предприятия постоянно ведут расчеты с покупателями – за купленные ими товары, с заказчиками – за выполненные работы и оказанные услуги. Рациональная организация контроля за состоянием расчетов, способствует…
Расчеты с поставщиками
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы
Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками является одним из значимых разделов учета хозяйственных операций в организации. В процессе работы с поставщиками в задачах по бухгалтерским расчетам,…
Регистры
Бухгалтерия → Главный бухгалтер
Регистры – таблица, которая используется для удобства просмотра или изменения сводных данных, сформированных на основе данных документарного типа и справочников.
Реестр авансовых счетов фактур
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты → НДС
При получении предоплаты (аванса), частичной оплаты в счет предстоящей поставки товаров (работ, услуг) плательщик обязан исчислить НДС и в течение 5 календарных дней со дня получения денежных средств…
Списание ОС
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Основные средства
Основные средства списываются из организации в случаях непригодности к дальнейшему использованию Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить организации экономические выгоды…
Списание РБП
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Расходы будущих периодов
Правильная классификация поможет избежать ошибок в отражении РБП в финансовой отчетности, а также применить необходимый способ их списания. - если понесенные фирмой затраты соответствуют условиям признания…
Списание РСБ
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Расходы будущих периодов
Правильная классификация РСБ позволяет избежать ошибок в отражении РБП в финансовой отчетности, а также применить необходимый способ их списания. Если понесенные фирмой затраты соответствуют условиям…
Справочники
Бухгалтерия → Главный бухгалтер
Бухгалтерские справочники обеспечивают работу подсистемы учета бухгалтерских операций. К числу этих справочников относятся: Настройка и корректировка данных в справочнике входит в компетенцию пользователя,…
Справочники платежей
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Справочники → Настройки → Учетная политика
Прежде чем начать работать с документами, необходимо настроить имеющие в системе справочники. "Налоговые платежи" - группа справочников, в которых указывается информация, установленная Министерством…
Статьи расходов
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Подотчетные операции
Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по статьям затрат, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно. В документе содержится список всех статей расходов,…
Статьи расходов
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Расчеты с подотчетными лицами
Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по статьям затрат, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно. Правила учета затрат на производство продукции, продажу…
Статьи расходов
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Подотчетные операции
Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по статьям затрат, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно. В документе содержится список всех статей расходов,…
Сторнирование документа
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Прочие бухгалтерские документы
Сторнировать – это значит одним из разрешенных способов внести достоверные сведения, в конечном итоге исключающие ошибочно сделанную запись. В бухгалтерии "сторно" позволяет, добавляя новую правильную запись,…
Счет - фактура
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Расчеты с покупателями
Документ "Счет - фактура (исходящий)" предназначен для создания счета фактуры покупателю на товары или услуги. Детальная таблица содержит закладки: - спецификация счета-фактуры - акт выполненных работ -…
Счет (входящий)
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Расчеты с поставщиками
Документ "Счет (входящий)" предназначен для регистрации счетов поставщика на оплату товаров или услуг. Данные счета используются для автоматического формирования соответствующего товарного документа (акта…
Счет (исходящий)
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Расчеты с покупателями
Исходящий счет - счет, выставленный компанией на имя клиента или поставщика для оплаты. Для формирования счета необходимо: - выполнить операцию добавления через пункт меню – Правка - в открывшемся окне…
Счет входящий
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Счета
Документ "Счет (входящий)" предназначен для регистрации счетов поставщика на оплату товаров или услуг. Данные счета используются для автоматического формирования товарного документа (акта выполненных работ,…
Счет исходящий
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Счета
Счет (исходящий) - счет, выставленный компанией на имя клиента или поставщика для оплаты товаров или услуг. На основании счета можно сформировать товарный документ (акт), договор через меню - Операции.
Счет номенклатуры
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Справочники → Настройки → План счетов
Поступление, перемещение и выбытие товарно-материальных ценностей в системе оформляется определённым документом. В документе по каждой номенклатурной позиции необходимо указывать счёт бухгалтерского учёта.…
Счет фактура авансовый
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Счета
Счет фактура на аванс это обязательный документ, который составляет получатель предоплаты в счет внутрироссийской отгрузки облагаемого имущества или прав. Документ оформляется в двух экземплярах – для…
Счет фактура входящий
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Счета
Счет - фактура входящий – это документ, который выписывается продавец покупателю после отпуска или оплаты товара, выполнения работ или оказания услуг и служит основанием для принятия к вычету или возмещению…
Счет фактура исходящий
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Счета
Счет - фактура выставляется при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении предоплаты в счет поставки. Выставить счет - фактуру нужно не позднее пяти календарных…
Счет фактура корректировки входящий
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Счета
При возникновении необходимости возможно формирование счета фактуры корректировки входящий Корректировочный счет-фактуру оформляют дополнительно к "первоначальному" счету-фактуре в случае изменения стоимости…
Счет фактура корректировки исходящий
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Счета
При возникновении необходимости возможно формирование счета фактуры корректировки входящий Корректировочный счет-фактуру оформляют дополнительно к "первоначальному" счету-фактуре в случае изменения стоимости…
Счета
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы
Счет представляет собой документ, который выписывает бухгалтер на основании договора купли-продажи либо оказания услуг или как самостоятельный документ. В нем прописывается та сумма, которую плательщик обязан…
ТМЦ
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Справочники
ТМЦ – это товарно-материальные ценности, целый блок средств, именуемых оборотными активами, без которых не обходится ни один процесс производства продукции. Как правило, запасы являются основой переработки…
Транспортное средство
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Основные средства
Документ предоставляет возможность регистрации в системе транспортного средства компании. Для добавления транспортного средства в систему Рули24 необходимо: - выполнить операцию добавления через пункт меню -…
Учетная политика
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Справочники → Настройки
Учётная политика — совокупность способов ведения бухгалтерского учёта — первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. Принятая…
Формирование актов и счетов по договорам оказания услуг
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Операции
Если есть необходимость, то в системе можно сформировать сразу несколько счетов за определенный период для Договоров оказания услуг, при условии признака в договоре "Периодичность": Сохранить. На экране…
Формирование ведомости амортизации ОС
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Операции
Ведомость амортизации основных средств является важным документом бухгалтерской отчетности, который нужен для того, чтобы организация объективно представляла как величину начисленной амортизации по основным…
Формирование ведомости переоценки валюты
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Операции
Ведомость переоценки валюты предназначен для переоценки сумм в валюте. Просмотреть сформированную ведомость можно
Формирование дополнительных соглашений
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Операции
Дополнительное соглашение - это прилагаемый к договору документ, в котором фиксируются те изменения в условиях первоначально заключенного договора. Дополнительное соглашение - закладка детальной таблицы в…
Формирование книги покупки
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Операции
Книга покупок предназначена для регистрации документов (счетов-фактур), подтверждающих оплату налога на добавленную стоимость при покупке товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в целях определения суммы…
Формирование книги продаж
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Операции
Книга продаж предназначена для регистрации счетов-фактур, а иногда и других документов, при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) организациями и предпринимателями во всех случаях, когда…
Формирование регистра объектов кап. строительства
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Операции
Капитальное строительство – возведение любых объектов, для которых необходимо проведение не только строительно-монтажных работ, но и земляных по устройству так называемых заглубленных фундаментов, а так же…
Хозяйственная операция
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Справочники → Настройки → План счетов
Справочник "Хозяйственная операция" содержит данные хозяйственных операций, осуществляемых на предприятии, и предназначен для автоматического формирования проводок при акцепте бухгалтерского документа с…
Ценные бумаги
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Справочники → Денежные средства
Справочник "Ценные бумаги" необходим для ввода данных в систему Рули24 при добавлении новых ценных бумаг. Для добавления данных в справочники нужно: - выполнить операцию добавления через пункт меню - Правка -…
Ценные бумаги
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Денежные средства
Ценные бумаги – довольно распространённое платёжное средство при совершении крупных сделок. Ценные бумаги — это денежные документы, которые удостоверяют права собственности владельца документа (инвестора) по…
Ценные бумаги
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Документы → Денежные средства
Ценные бумаги – довольно распространённое платёжное средство при совершении крупных сделок. Ценные бумаги — это денежные документы, которые удостоверяют права собственности владельца документа (инвестора) по…
Шахматка
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты → Аналитические
Шахматная ведомость — это отчет общего характера, который содержит табличное представление оборотов между счетами за выбранный период времени. Строки таблицы соответствуют дебетуемым счетам, столбцы —…
Шахматная оборотная ведомость
Бухгалтерия → Главный бухгалтер → Отчеты → Аналитические
Шахматная ведомость — это отчет общего характера, который содержит табличное представление оборотов между счетами за выбранный период времени. Строки таблицы соответствуют дебетуемым счетам, столбцы —…
Закупки
График поставок и платежей
Закупки → Документы → Договор покупки
В процессе формирования договора выполняются следующие операции: · Ввод основных реквизитов договора. · Ввод спецификации договора. · Формирование графика поставок и платежей. · Формирование счёта по…
Договор покупки
Закупки → Документы
В процессе формирования договора выполняются следующие операции: · Ввод основных реквизитов договора. · Ввод спецификации договора. · Формирование графика поставок и платежей. · Формирование счёта по…
Документы
Закупки
Подсистема "Закупки" предоставляет возможность автоматизации работы отдела закупок и включает в себя: - Заявка на закупку - Договор покупки - Коммерческое предложение поставщика - Счет поставщика - Платежное…
Закупка для производства
Закупки → Документы
Коммерческое предложение (1). Документ предназначен для загрузки в систему и ведения номенклатуры различных поставщиков. Файл должен иметь следующие поля – Артикул Наименование номенклатуры Примечание…
Заявка на закупку
Закупки → Документы
Заявка на закупку оформляется отделом снабжения. В спецификации к заявке указываются номенклатурные позиции, количество и цены на каждую позицию. При поступлении ТМЦ формируется приходный ордер, который…
Коммерческое предложение поставщика
Закупки → Документы
Коммерческое предложение (1). Документ предназначен для загрузки в систему и ведения номенклатуры различных поставщиков. Файл должен иметь следующие поля: Для того, чтобы документ можно было загрузить в…
Оплата поставщику
Закупки → Документы
Оплата поставщику осуществляется через платежное поручение, которое можно сформировать из входящего счета по операции.
Отчеты
Закупки
Для любой номенклатурной позиции можно сформировать отчет по истории закупочных цен
Счет поставщика
Закупки → Документы
На основании Заявки на закупку можно сформировать счет (входящий)» через меню – Операции
Запасы
Акт возврата товара
Запасы → Отчеты → Печатные бланки
На иллюстрации показан сохраненный образец заявления о возврате или обмене товара надлежащего качества. Это изображение бланка, а не экран ввода данных в Рули24.
Акт расхождения при приемке
Запасы → Документы
Акты расхождения при приемке применяются для оформления приемки товарно-материальных ценностей, имеющих количественные и качественные расхождения по сравнению с данными в сопроводительных документах…
Акт списания
Запасы → Документы
Акт на списание – это один из первичных документов, на основании которых осуществляется списание ТМЦ со склада. Его принципиальное отличие от накладных заключается в том, что списание ценностей производится…
Возврат товара
Запасы → Документы
В случае необходимости можно произвести возврат товара, оформленного ранее товарными документами (Накладной на отпуск на сторону, Приходным ордером). Если возврат осуществляет компания поставщику, то…
Движение по складу
Запасы → Документы
При организации на складе ячеистого (адресного) учета имеется возможность автоматического распределения товара по ячейкам. Документ Движение по складу используется при организации на складе ячеистого…
Документы
Запасы
Документация является основным элементом учета и предназначена для сплошного наблюдения за хозяйственными процессами. Ключевое место в составе документации любого предприятия занимают первичные документы. В…
Доставка
Запасы → Справочники
Данный справочник содержит информацию о возможных способах доставки товара. Доступен для ввода и редактирования. В закладку "Услуги доставки" через справочник "Номенклатура" добавить необходимую услугу, либо…
ИНВ-22 Приказ о проведении инвентаризации
Запасы → Отчеты → Печатные бланки
В сохраненном руководстве представлен раздел с этим названием. Проверьте иллюстрации и область применения статьи.
ИНВ-3 Инвентаризационная опись
Запасы → Отчеты → Печатные бланки
В сохраненном руководстве представлен раздел с этим названием. Проверьте иллюстрации и область применения статьи.
Инвентаризационная опись
Запасы → Документы
Цель инвентаризации - выявление фактического наличия имущества предприятия и сопоставление с данными бухгалтерского учёта в количественном и стоимостном выражении. Процесс инвентаризации в системе начинается…
Инвентаризационная опись
Запасы → Документы
Цель инвентаризации заключается в выявлении фактического наличия основных средств и проверке соответствия данных бухгалтерского учёта по количеству и стоимости основных средств фактическому наличию в…
Маржинальная прибыльность
Запасы → Отчеты
Понятие маржинальная (marginal revenue) прибыль показывает разницу между выручкой (или доходом) от реализации товаров и услуг и переменными затратами. Отчет «Маржинальная прибыльность» формируется на…
МОЛ
Запасы → Справочники
Материально-ответственное лицо – сотрудник, которому по характеру трудовых обязанностей вверены материальные ценности предприятия (службы, отдела). Также на такое лицо возложены соответствующие функции…
МОЛ
Запасы → Справочники → Склад
Закладка «МОЛ по складам» отражает информацию о материально – ответственных лицах, закрепленных за складами согласно внутренним документам компании.
МОЛ
Запасы → Справочники
Материально-ответственное лицо – сотрудник, которому по характеру трудовых обязанностей вверены материальные ценности предприятия (службы, отдела). Также на такое лицо возложены соответствующие функции,…
Накладная на внутреннее перемещение
Запасы → Документы
Накладная на внутреннее перемещение также является документом, используемым в складском учете. Главное отличие накладной на внутреннее перемещение от товарной и товарно-транспортной накладных – то, что она…
Накладная на отпуск на сторону
Запасы → Документы
Отпуск товара может осуществляться через Товарную накладную ТОРГ-12 или через УПД - универсальный передаточный документ Товарная накладная – это документ, содержащий сведения о проведении операций по…
Номенклатура склада
Запасы → Справочники
В зависимости от вида учёта в номенклатурной позиции проставляются признаки учёта: с характеристиками, ячеистый, номерной, партионный. Для организации учета с характеристиками в детальных таблицах…
Норма запаса
Запасы → Справочники
Содержит информацию о том, какие минимальные остатки на складе всегда должны присутствовать, и при каких остатках уже необходимо планировать и формировать закупки. Код Склада – выбрать из Справочника Склады…
Нормы запаса
Запасы → Справочники → Склад
Норма запасов - расчетное минимальное количество сырья и материалов, которое должно находиться у предприятия или снабженческо - сбытовых организаций для обеспечения снабжения производства или реализации…
Операции
Запасы
Операция – автоматизированное действие по обработке данных в системе. Загрузка прайс-листов и номенклатуры 1. Перед выполнением операции необходимо проверить поля на наличие и скорректировать их: Файл должен…
Отчеты
Запасы
В задаче "Запасы", можно получить все Отчеты из задачи Отдел продаж и Печатные бланки первичных учетных документов.
Партионная карта
Запасы → Документы
При ведении на складе партионного учета нужно создать документ Партионная карта. Номер документа будет являться номером партии, дата документа – дата партии. Созданную Партионную карту пока не регистрируем.…
Печатные бланки
Запасы → Отчеты
В ходе ведения учета запасов на любом предприятии применяются различные унифицированные формы документов, помогающие специалистам контролировать деятельность компании, а также руководить всеми процессами.…
Приказ на проведение инвентаризации
Запасы → Документы
Инвентаризация - это уточнение фактического наличия имущества и финансовых обязательств путем сопоставления их с данными бухгалтерского учета на определенную дату. Перед началом мероприятия создается приказ о…
Приходный ордер
Запасы → Документы
Данная форма применяется для складского учета операции по приему материалов, товарной продукции или иных ценностей, поступающих от поставщиков или других источников. После сохранения документа необходимо…
Регистры
Запасы
Регистр Состояние склада не доступен для ввода и редактирования, формируется при работе с товарными документами и доступен только для просмотра. Отражает состояние складов на текущий момент времени.…
Резервирование товара
Запасы → Документы → Накладная на отпуск на сторону
Резервирование товара из Накладной на отпуск на сторону: После выполнения данной операции состояние документа изменится на «Зарезервирован». В Регистре Состоянии склада это отразится следующим образом: В…
Серийные номера
Запасы → Состояние склада
В Рули24 реализована возможность учета товаров по серийным номерам. Потребность работы с серийными номерами требуется тогда, когда каждая единица реализуемого товара имеет свой уникальный номер. Учет по…
Склад
Запасы → Справочники
Склад - это здания, сооружения и разнообразные устройства, предназначенные для приемки, размещения и хранения поступивших товаров, где выполняются работы по приемке, сортировке, хранению, фасовке, отпуску…
Складские документы
Запасы → Состояние склада
Оборотно - сальдовая ведомость — один из основных бухгалтерских документов, содержит остатки на начало и на конец периода и обороты по дебету и кредиту за данный период для каждого счёта, субсчёта.
Состояние склада
Запасы
Регистр Состояние склада не доступен для ввода и редактирования, формируется при работе с товарными документами и доступен только для просмотра. Отражает состояние складов в заданный момент времени.
Способ доставки
Запасы → Справочники
Данный справочник содержит информацию о возможных способах доставки товара (услуг). Доступен для ввода и редактирования. В закладку «Услуги доставки» через справочник «Номенклатура» добавить необходимую…
Справочники
Запасы
Для организации учета запасов товарных и материальных ценностей необходимо: назначить материально ответственных лиц (МОЛ), завести в систему типы складов и Склады, закрепить за складами МОЛ. Для организации…
Тип склада
Запасы → Справочники
Типы складов фиксируем в системе согласно установленным в компании правилам.
Тип ячеек
Запасы → Справочники
При организации на складе ячеистого (адресного) учета необходимо заполнить справочник "Тип ячеек" Окно ввода: 1- Максимально загружаемый вес – при загрузке товара в ячейку будет проверяться значение веса…
ТОРГ-12 Товарная накладная
Запасы → Отчеты → Печатные бланки
В сохраненном руководстве представлен раздел с этим названием. Проверьте иллюстрации и область применения статьи.
ТОРГ-13 Накладная на внутренне перемещение
Запасы → Отчеты → Печатные бланки
В сохраненном руководстве представлен раздел с этим названием. Проверьте иллюстрации и область применения статьи.
ТОРГ-13 Накладная на внутреннее перемещение
Запасы → Отчеты → Печатные бланки
В сохраненном руководстве представлен раздел с этим названием. Проверьте иллюстрации и область применения статьи.
ТОРГ-14 Расходно-приходная накладная
Запасы → Отчеты → Печатные бланки
В сохраненном руководстве представлен раздел с этим названием. Проверьте иллюстрации и область применения статьи.
ТОРГ-16 Акт о списании товара
Запасы → Отчеты → Печатные бланки
В сохраненном руководстве представлен раздел с этим названием. Проверьте иллюстрации и область применения статьи.
ТОРГ-16 Акт о списании товаров
Запасы → Отчеты → Печатные бланки
В сохраненном руководстве представлен раздел с этим названием. Проверьте иллюстрации и область применения статьи.
ТОРГ-2 Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно - материальных ценностей
Запасы → Отчеты → Печатные бланки
На иллюстрации показан образец печатного бланка ТОРГ-2 — акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей. Изображение содержит пример с датами 2016 года.
ТОРГ-2 Акт расхождения при приемке
Запасы → Отчеты → Печатные бланки
На иллюстрации показан образец печатного бланка ТОРГ-2 — акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей. Изображение содержит пример с датами 2016 года.
УПД Универсальный передаточный документ
Запасы → Отчеты → Печатные бланки
.
Характеристики номенклатуры
Запасы → Состояние склада
Характеристика номенклатуры – это некоторые технические данные, относящиеся к данной номенклатуре (объем, длина, ширина, высота, цвет и т.д.).
Ячейки
Запасы → Справочники → Склад
Для склада, у которого установлен признак "Учет по ячейкам", необходимо заполнить закладку детальной таблицы "Ячейки" Заданные параметры ячейки отразятся в таблице.
Ячейки склада
Запасы → Справочники
Ячейки склада обладают свойствами хранить товар с определенными складскими характеристиками. Группы товаров или отдельные номенклатурные позиции могут быть привязаны к определенным типам ячеек Ячейки склада…
Интеграция
Внешние номера IP
Интеграция → IP телефония
Для примера установим связь с выданными регистрационными данными от провайдера "zadarma.com" (тестовые) Выбираем пункт "Внешние номера IP" - "Правка" - "Добавить", и вводим регистрационные данные как в…
Внутренние номера IP
Интеграция → IP телефония
Вторым этапом необходимо создать внутренние номера для сотрудников фирмы. Для примера создадим два номера: 15 и 17 (рекомендуется использовать двухзначные номера). Пользователь – выбрать пользователя УП…
Вопросы и ответы
Интеграция → IP телефония
Я ничего не слышу или меня не слышат? Проверить работают ли наушники или микрофон. Если работают то перезапустить программу Sip-софтфон. Если не помогло то перезагрузить компьютер. Не могу подключится к…
Звонки из CRM Рули24
Интеграция → IP телефония
Прежде чем совершать звонки из CRM необходимо произвести следующие настройки. Зайти в "Настройка системы" - "Мои организации", перейти в детальную таблицу "IP - телефония". Указать пользователей, которые…
Интеграция с "ЗебраТелеком"
Интеграция → IP телефония
Рули24 CRM интегрирована с "ЗебраТелеком", через API. Для подключения зайдите в "Настройка системы" - "Мои организации", перейдите в детальную таблицу "IP - телефония" Укажите пользователей которые будут…
Интеграция с "МангоТелеком"
Интеграция → IP телефония
Рули24 CRM интегрирована с "МангоТелеком", через API (платная услуга от МангоТелеком). Для подключения зайдите в "Настройка системы" - "Мои организации", перейдите в детальную таблицу "IP - телефония" Укажите…
Интернет банк
Интеграция
Интеграция с интернет банком осуществляется через настройку: выгрузки данных в текстовый файл, параметров импорта банковских выписок, привязку расчетных счетов организации к файлам выгрузки
Мультирегистрация
Интеграция → IP телефония → Внутренние номера IP
Доля того чтобы привязать один внутренний номер сотрудника к нескольким устройствам - (программному телефону и стационарному телефону - это необходимо для того, чтобы при ручном переводе звонка на один…
Настройка Sip софтфона
Интеграция → IP телефония → Внутренние номера IP
Для совершения вызовов можно использовать любую программу (MicroSip, 3CXPhone, PhonerLite, X-lite и др.). Ниже приведен пример подключения к программе MicroSip (остальные настраиваются аналогично). После…
Подключение к смартфону
Интеграция → IP телефония
Если имеется хорошее интернет подключение (желательно 4G или Wi-Fi), то IP телефонию можно использовать через приложение на смартфоне. Нужно скачать любое приложение Sip-клиент из Google Play и подключиться…
Прием звонков IP
Интеграция → IP телефония
Логика приема внешних звонков задается в меню "Прием звонков IP". Например при звонке на Внешний номер вызов сначала должен прийти на номер 15, а если он не ответит в течение 15 секунд, то перейдет на номер…
Сайт
Интеграция
Интеграция с сайтом - скачать файлы и разместить на своем сервере https://ruli24.ru/api1.rar Архив для скачивания сейчас недоступен. Запросить документацию у команды Рули24. Разместить файлы на сервере вашего…
Статистика IP
Интеграция → IP телефония
Для просмотра статистики, так же необходимо, чтобы пользователь был прописан в системе в "Настройках системы" как тут, В пункте меню "Статистика IP" отображается информация по входящим и исходящим звонкам для…
CommerceML
Интеграция
Интеграция с 1С возможна в формате CommerceML — едином стандарте обмена коммерческой информацией в формате XML. Стандартом предусматривается использование схем XML, в частности, для обмена: каталогами товаров…
IP телефония
Интеграция
IP телефония - это легкий и доступный способ голосовой коммуникации. Такая технология включает в себя возможность телефонной связи через сеть Интернет. Модуль предназначен для конфигурирования Виртуальных АТС…
Настройка системы
Администратор системы
Настройка системы
Для работы сотрудников в информационной системе необходимо завести данные организаций, в которых будут работать сотрудники (часто один сотрудник работает в нескольких организациях), организационных структур и…
Адрес
Настройка системы → Контрагенты → Справочники → Справочники контрагентов
Адрес может быть юридический, почтовый, фактический и каждый из них фиксируем в системе Выбрав тип адреса, область, населенный пункт - выбираем улицу (используется КЛАДР) Выбрать любой необходимый для…
Адреса
Настройка системы → Администратор системы → Мои организации
В закладке детальной таблицы "Адрес" можно завести различные виды адресов организации: Юридический, Почтовый, Фактический.
Адреса
Настройка системы → Контрагенты → Справочники → Контрагенты и Контакты → Контрагент
Адрес может быть юридический, почтовый, фактический и каждый из них фиксируем в системе
Аналоги
Настройка системы → Номенклатура → Номенклатура
Товары-аналоги — это доступные товары с идентичными или похожими характеристиками, которыми потребитель может заменить желаемый товар в случае необходимости. Для этого нужно заполнить соответствующий раздел.…
Ассоциация документов
Настройка системы → Документооборот → Справочники → Класс документа
Ассоциация документов – это иерархическая связь между классами документов. Ведущий класс – это класс, на основании данных которого формируется документ ведомого класса. Рекомендуется в коде ассоциации…
Генератор информационных систем ГИС
Настройка системы
Система управления базой данных (СУБД) и Генератор информационных систем (ГИС) Объектами СУБД являются: Таблица (Table), Временная таблица (Temporary Table), Представление (View), Триггер (Trigger), Процедура…
Группа номенклатуры
Настройка системы → Номенклатура
Справочник "Группа номенклатуры" позволяет объединять номенклатурные позиции внутри "Категории". При формировании группы номенклатуры можно указать определить старшую группу (если предусмотрена), наименование…
Группировки по умолчанию
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС → Настройка экранных форм → Реестр таблиц
Для того, чтобы таблица всегда открывалась с определенной группировкой, Пользователю нужно указать ее в закладке "Группировки по умолчанию". Для этого следует: · перейти в закладку "Группировки по умолчанию";…
Документ
Настройка системы → Документооборот → Справочники → Класс документа
Находясь в справочник "Класс документа", можно просмотреть все документы указанного класса, существующие в системе, Для этого нужно перейти в детальную закладку "Документ"
Документ
Настройка системы → Документооборот → Регистры
В регистре представлены документы всех классов и состояний, в том числе находящиеся в состоянии "Черновик". В детальных закладках регистра "Документ" по каждому документу видна дополнительная информация о…
Документооборот
Настройка системы
Элементами документооборота являются: · классы документа; · связи (ассоциации) между классами документов; · спецификации документа; · операции документа; · состояния документа; · печатные формы. · управление…
Документы
Настройка системы → Контрагенты → Справочники → Контрагенты и Контакты → Контрагент
Документы Контрагента можно внести в систему и приложить Файл этих документов
Должность
Настройка системы → Контрагенты → Справочники → Справочники контрагентов
Данные используются при заполнении справочника "Контакты" для обозначения должности контактного лица клиента.
Доступ к операции
Настройка системы → Документооборот → Справочники → Класс документа
Каждый класс документов имеет свой набор операций. Для того, чтобы запретить выполнение отдельных операций по документам для пользователей задачи, необходимо: · перейти в детальную закладку "Доступ к…
Другие измерения
Настройка системы → Номенклатура → Номенклатура
Товар может приходить от поставщиков на склад в одних единицах измерения, а продаваться в других. Значит, при оприходовании следует сразу перевести товар в другие единицы измерения. Для решения данной задачи…
Единица измерения
Настройка системы → Номенклатура → Справочники
Справочник "Единица измерения" и закладка детальной таблицы "Соотношение единиц измерения" заполняются под задачи компании на основе общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).
Загрузка физических лиц
Настройка системы → Контрагенты → Операции
Создание новых контрагентов – физических лиц из файла - списка. После создания файла с данными физических лиц, нужно в задаче Контрагенты найти и выполнить Операцию "Загрузка физических лиц". В случае…
Загрузка юридических лиц
Настройка системы → Контрагенты → Операции
Создание новых контрагентов – юридических лиц из файла-списка После создания файла для загрузки юридических лиц в задаче Контрагенты находим и выполняем Операцию "Загрузка юридических лиц": И 1 – Выбрать…
Задача
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС → Настройка меню системы
Все задачи информационной системы заводятся в Меню системы и отражаются в справочнике Задача. В одной подсистеме может быть несколько задач Код задачи состоит из номера системы, номера подсистемы и номера…
Задача
Настройка системы → Администратор системы → Пользователь
В закладке "Задача" детальной таблицы справочника "Пользователь" Администратор Системы настраивает список модулей, доступных Пользователю.
Значение характеристики
Настройка системы → Контрагенты → Справочники → Справочники контрагентов
Любая из регистрируемых в системе характеристика может иметь определенное значение
Иконка
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС → Настройка меню системы
Для каждого объекта информационной системы может быть указана иконка для отображения в Навигаторе и на Рабочем столе
Иконки таблицы
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС → Настройка экранных форм → Реестр таблиц
Для того, чтобы таблица отражалась в Навигаторе и на Рабочем столе с иконкой необходимо заполнить закладку, выбрав из Справочника иконок нужную
Именованный фильтр
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС → Настройка экранных форм → Реестр таблиц
Если для удобства работы с данными системного объекта необходимо сформировать именованный фильтр, устанавливающий конкретные условия выбора данных, следует: · перейти в закладку "Именованный фильтр"; · в меню…
Индивидуальный предприниматель
Настройка системы → Контрагенты → Справочники → Контрагенты и Контакты
При заполнении карточки "Индивидуальный предприниматель" (ИП) вводятся Основные реквизиты. Если нажать кнопку "Показать все поля", то можно ввести паспортные данные Адрес - юридический, почтовый или другой…
Категория номенклатуры
Настройка системы → Номенклатура → Справочники
Категория номенклатуры – это вид классификации, предназначенный для группировки однородных номенклатурных единиц, имеющих одинаковый состав реквизитов: товар, услуга, объект. Также можно добавлять собственные…
Категория номенклатуры
Настройка системы → Номенклатура → Справочники
Категория номенклатуры – это вид классификации, предназначенный для группировки однородных номенклатурных единиц, имеющих одинаковый состав реквизитов: товар, услуга, объект. Также можно добавлять собственные…
Класс документа
Настройка системы → Документооборот → Справочники
Здесь отражены Классы документов и связанные с ним справочники Для создания нового класса документа следует: · открыть пункт меню "Справочники" ® "Класс документа"; · в меню "Правка" выбрать операцию…
Класс объекта
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС → Настройка меню системы
Информационная система состоит из подсистем. Каждая подсистема из задач. Каждая задача может включать Группу справочников, Группу документов, Группу регистров, Группу отчетов, Группу операции. Основные…
Классификатор операций
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС → Настройка экранных форм
Все операции, исполняемые в системе отражаются в справочнике "Классификатор операций". Сами операции пишутся на процедурном расширении языка SQL. ТИПЫ ФУНКЦИИ Идентификатор типа: 3 Наименование: Хранимая…
Компонент динамической экранной формы
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС → Настройка экранных форм
Компоненты используются для создания динамической экранной формы. Список доступных компонент приведен ниже Код Класс Наименование Примечание 0 NoClass Нет Поле не отображается и не обрабатывается 1 TILDBEdit…
Контакты
Настройка системы → Администратор системы → Мои организации
В закладке детальной таблицы "Контакты" можно завести список лиц (Контакты), связанные с данной организацией:
Контакты
Настройка системы → Контрагенты → Справочники → Контрагенты и Контакты
У каждого Контрагента есть лица, с которыми работает Ваша организация - Контакты. Это могут быть сотрудники юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это могут быть родственники, друзья, доверенные…
Контакты
Настройка системы → Контрагенты → Справочники → Контрагенты и Контакты → Контрагент
Контакты - это сотрудники юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это могут быть родственники, друзья, доверенные лица физических лиц
Контрагент
Настройка системы → Контрагенты → Справочники → Контрагенты и Контакты
Контрагент – фирма, компания, холдинг, предприятие любой формы собственности, юридическое или физическое лицо или индивидуальный предприниматель– участник бизнес-процесса. У каждого контрагента может быть…
Контрагенты
Настройка системы
Модуль «Контрагенты» предназначен для создания и ведения данных: Контрагенты и Контакты Справочники контрагентов Списки контрагентов для загрузки Здесь осуществляются операции загрузки
Контрагенты
Настройка системы
Модуль "Контрагенты" предназначен для создания и ведения данных: Контрагенты и Контакты Справочники контрагентов Списки контрагентов для загрузки Здесь осуществляются операции загрузки
Контрагенты и Контакты
Настройка системы → Контрагенты → Справочники
Работу с контрагентами (юридическим, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями) можно вести через контакты
Меню системы
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС → Настройка меню системы
Меню системы имеет древовидную структуру. Каждая строчка Меню системы имеет свой Идентификатор, Имя объекта, Имя старшего объекта, Класс объекта, Атрибут, Данные объекта. Если вы находитесь на самом верхнем…
Мои организации
Настройка системы → Администратор системы
В системе может обслуживаться несколько организаций, имеющих единую нормативно - справочную информацию, такие как: - контрагенты, - номенклатура материалов, - товаров, услуг и др. Каждая из этих компании…
Налогообложение
Настройка системы → Администратор системы → Мои организации
При упрощенной системе налогообложения ставим отметку в Карточке организации (детальная закладка справочника "Мои организации " Справочник "Налогообложение":
Населенный пункт
Настройка системы → Контрагенты → Справочники → Справочники контрагентов → Адрес
Населенный пункт выбирается из классификатора адресов России
Настройка меню системы
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС
Для того чтобы настроить меню информационной системы, необходимо сначала завести данные в справочники: Класс объектов, Реестр отчетов, Реестр таблиц, Операция задач Шаблон экспорта данных, Шаблон импорта…
Настройка экранных форм
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС
При описании табличной формы необходимо настроить реестр таблиц, реестр полей, сортировки, группировки и фильтры по умолчанию, Кроме того, нужно описать связи этой таблицы с другими таблицами -…
Номенклатура
Настройка системы
Модуль "Номенклатура" предназначен для создания и ведения номенклатурных справочников, аналитических групп номенклатуры и номенклатуры товаров, услуг и объектов.
Номенклатура
Настройка системы → Номенклатура
Справочник "Номенклатура" предназначен для учёта товарно-материальных ценностей, услуг и объектов организации. Номенклатурные данные разделены на три категории, которые существенно отличаются с точки зрения…
Номенклатура поставщика
Настройка системы → Номенклатура → Номенклатура
Часто кодировка номенклатуры поставщиков не совпадает с кодировкой номенклатуры организации. Для устранения этого расхождения используется приходный ордер, в котором используется перекодировка. Этот…
Нормативно – справочная информация
Настройка системы
"Нормативно – справочная информация" предназначена для: формирования и ведения Классификатора НСИ; актуализации справочников, необходимых для работы, входящих в конкретную систему; автоматического…
Обновить справочник банк
Настройка системы → Нормативно – справочная информация → Операции
Справочник банковских идентификационных кодов представляет собой систематизированный перечень участников межбанковских расчетов на территории РФ с указанием их реквизитов, признаков классификации и кодовых…
Объекты
Настройка системы → Номенклатура → Группа номенклатуры
Объекты - это средства труда, участвующие в создании товаров и услуг, такие, как здания и сооружения, оборудование, транспорт
Операции
Настройка системы → Нормативно – справочная информация
В задачах Рули24 в папках "Операции" размещены иконки для вызова операций, обеспечивающих автоматизированные действия по обработке данных. В "Нормативно справочная информации" поддерживаются следующие виды…
Операции
Настройка системы → Контрагенты
Операция – автоматизированное действие по обработке данных в системе. В модуле "Контрагенты" поддерживаются следующие виды операций: Загрузка юридических лиц Загрузка физических лиц
Операция документа
Настройка системы → Документооборот → Справочники
Каждый документ имеет определённый список состояний, в которых он может находиться на протяжении жизненного цикла. Смена состояния осуществляется в результате выполнения определённой операции. Справочник…
Операция задач
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС → Настройка меню системы
В Меню системы в группу Операции выбираются Операции задач
Организационная структура
Настройка системы → Администратор системы
Организационную структуру каждого из предприятий можно ввести упрощенно. Для этого необходимо, чтобы были заведены данные "Мои организации". Для этого нужно последовательно ввести данные о подразделениях…
Организация
Настройка системы → Администратор системы → Пользователь
Так как в системе Рули24 можно вести учёт сразу нескольких организаций, то для каждого пользователя настраивается свой перечень доступных организаций. Это делает Администратор системы в закладке "Организации"…
Перекодировка клиентов
Настройка системы → Контрагенты → Операции
Прежде чем выполнить Операцию необходимо занести в справочник «Перекодировка клиентов» данные контрагента В результате перекодировки реальный клиент останется в клиентской базе, и в закладке "Протокол" можно…
Переход состояния
Настройка системы → Документооборот → Справочники → Класс документа
Необходимо определить порядок изменения состояний документа при выполнении указанной операции (перехода), а также процедуру, которая будет выполнять эту операцию. Процедуры создаются разработчиком…
Печатная форма
Настройка системы → Документооборот → Справочники → Класс документа
Если документ имеет печатную форму необходимо: · перейти на закладку "Печатная форма"; · выполнить операцию добавления; · в открывшемся окне ввода заполнить поля согласно таблице Поле Описание Класс документа…
Подписи документа
Настройка системы → Документооборот → Справочники → Класс документа
По документам, по которым требуется подпись ответственных лиц необходимо: · определить список ответственных лиц за подпись документа; · перейти на закладку "Право подписи"; · выполнить операцию добавления; ·…
Подразделение
Настройка системы → Администратор системы → Организационная структура
Структурное подразделение — это структурная часть организации, которая выполняет определенные производственные или функциональные задачи в рамках устава и должностных инструкций работников.
Подсистема
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС → Настройка меню системы
Все подсистемы заводятся в Меню системы и отражаются в справочнике Подсистема. Вы может создавать несколько подсистем в каждой из систем, указывая код и наименование подсистемы.
Пользователь
Настройка системы → Администратор системы
Пользователь информационной системы имеет доступ к одной или нескольким фирмам и к одной или нескольким задачам информационной системы. Кроме того, он может быть Пользователем УП - системы управления…
Права подписи
Настройка системы → Администратор системы → Мои организации
Права подписи настраивается в Справочнике "Мои организации" согласно внутренним нормативным документам компании
Правила нумерации документа
Настройка системы → Документооборот → Справочники → Класс документа
Если необходимо, чтобы реквизит "Номер документа" в документах класса формировался по определённым правилам, следует: · перейти на закладку "Правила нумерации документов"; · выполнить операцию добавления; · в…
Правила нумерации документов
Настройка системы → Администратор системы → Мои организации
Заполняется согласно существующим в компании правилам ведения делопроизводства, по каждому документу, принимающему участие в документообороте.
Право подписи документа
Настройка системы → Администратор системы → Мои организации
В Настройке документов настраивается "Право подписи" для различного вида документов, в детальной таблице, в закладке Основание, регистрируется документ на основании которого осуществляется подпись документов.
Протокол операций
Настройка системы → Документооборот → Регистры
Регистр отображает список операций выполненных по документам, сформированным в системе, а также время выполнения, название операции и реквизиты исполнителя
Профессия
Настройка системы → Администратор системы → Организационная структура
Для ввода Профессии воспользуемся ОКПДТР. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (сокращенно ОКПДТР) — составная часть Единой системы классификации и…
Развернутый переход
Настройка системы → Документооборот → Справочники → Класс документа
Просмотреть все операции перехода по классу документа, включая операции, унаследованные от родительского класса, можно в детальной закладке "Развернутый переход"
Расчетные счета
Настройка системы → Администратор системы → Мои организации
В Закладке "Расчетные счета" можно ввести все расчетные счета по компании (без ограничений) Окно ввода:
Расчетные счета
Настройка системы → Контрагенты → Справочники → Контрагенты и Контакты → Контрагент
Контрагент может иметь несколько расчетных счетов - вносим их в систему
Расширение
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС → Настройка экранных форм → Реестр таблиц
Если в процессе работы с данными таблицы необходимо будет выполнять какие-либо дополнительные операции, настроить цвет строки данных в зависимости от условий их следует зарегистрировать в закладке…
Регистры
Настройка системы → Документооборот
Здесь можно анализировать Документы, зарегистрированные в системе, Протоколы операций по этим документам, Связи между документами, Удаленные документы.
Реестр отчетов
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС → Настройка меню системы
Настройка отчетов осуществляется в программе Fastreport. Код, наименование и скрипт отчета записываются в таблицу, которая используется при создании Меню системы
Реестр полей
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС → Настройка экранных форм
Справочник содержит список полей всех зарегистрированных в системе таблиц Описание реквизитов "Реестра полей" Поле Описание ID таб Идентификационный номер таблицы в Реестре таблиц (подставляется…
Реестр таблиц
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС → Настройка экранных форм
Справочник "Реестр таблиц" предназначен для описания таблиц и представлений базы данных. Используется для формирования Меню системы. При этом описывается табличная и экранная форма ввода и редактирования. Для…
Связь документов
Настройка системы → Документооборот → Регистры
Регистр отображает связь документов, сформированных в системе
Сегмент
Настройка системы → Контрагенты → Справочники → Справочники контрагентов
Сегментация (сегментирование) - процесс разделения рынка на группы потребителей по заранее определенным признакам, позволяет сконцентрировать средства на наиболее эффективном направлении
Система
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС → Настройка меню системы
Все информационные системы заводятся в Меню системы и отражаются в справочнике Система.
Складские характеристики
Настройка системы → Номенклатура → Номенклатура
При ведении ячеистого (адресного) учёта на складе нужно выполнить следующие настройки:
Скрипт
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС → Настройка экранных форм → Реестр таблиц
Скрипт, описывающий таблицу (поля, фильтры, сортировки, группировки, связи с другими таблицами) генерируется автоматически на основании заполненных данных в реестре таблиц и закладок к нему.
Сообщения
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС
В системе существует ряд стандартных сообщений об ошибках, которые возникают при выполнении некоторых операций. При создании новой записи могут появиться следующие сообщения Дублирование поля Причина – при…
Соподчиненность таблиц
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС → Настройка экранных форм
Справочник содержит список таблиц, связанных между собой данными ключевых полей. На основании данных соподчинённых таблиц строится полный состав системного объекта. Описание реквизитов закладки…
Сопутствующие товары
Настройка системы → Номенклатура → Номенклатура
Для увеличения среднего чека можно предлагать товары/услуги, сопутствующие основной покупке. Для этого нужно заполнить соответствующий раздел. В дальнейшем эти данные используются для обучения и работы…
Сортировки по умолчанию
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС → Настройка экранных форм → Реестр таблиц
Для того, чтобы таблица всегда открывалась с определенной сортировкой, нужно указать ее в закладке "Сортировки по умолчанию". Для этого следует: · перейти в закладку "Сортировки по умолчанию"; · в меню…
Состояние документа
Настройка системы → Документооборот → Справочники → Класс документа → Список спецификаций
Справочник предназначен для указания состояний, в которых могут находиться документы. Он может дополняться и изменяться в процессе развития системы и при создании новых классов документов. .
Сотрудники
Настройка системы → Администратор системы → Организационная структура
Добавление сотрудников.
Списки контрагентов для загрузки
Настройка системы → Контрагенты → Справочники
Загрузка клиентов в базу данных производится в два этапа. На первом этапе готовятся для загрузки "Список физических лиц" и/или "Список юридических лиц". Каждый из этих списков контролируется до создания…
Список спецификаций
Настройка системы → Документооборот → Справочники → Класс документа
Спецификация документа формируется из данных таблиц, определяемых как данные, дополняющие информацию, содержащуюся в базовой (родительской) таблице класса. В интерфейсе спецификации выглядит как закладки,…
Список физических лиц для загрузки
Настройка системы → Контрагенты → Справочники → Списки контрагентов для загрузки
Список для загрузки контрагентов - физических лиц файл (источник) должен содержать следующие поля: Фамилия Имя Отчество; Сотовый тел Рабочий тел Факс E-mail www ИНН Дата рождения Серия паспорта Номер паспорта…
Список юридических лиц для загрузки
Настройка системы → Контрагенты → Справочники → Списки контрагентов для загрузки
Список для загрузки контрагентов - юридических лиц файл (источник) должен иметь следующие поля: 1. Код организации - это краткое наименование организации. Поле до 20 символов. Уникальное имя 2. Полное…
Справочники
Настройка системы → Документооборот
Здесь отражены Классы документов и связанные с ним справочники
Справочники
Настройка системы → Нормативно – справочная информация
В системе - используются различные справочники: общероссийские, администраторские, системные и пользовательские. Перечень справочников в системе Рули24: КЛАДР - классификатор адресов России; ОКВЭД - виды…
Справочники
Настройка системы → Номенклатура
Для настройки групп номенклатуры и номенклатуры используются справочники: 1. Категория номенклатуры - выделено три категории: товары, услуга, объект. 2. Единица измерения - создан на основе общероссийского…
Справочники
Настройка системы → Контрагенты
В модуле "Контрагенты" поддерживаются следующие виды справочников: Контрагенты и Контакты Справочники контрагентов Списки контрагентов для загрузки
Справочники контрагентов
Настройка системы → Контрагенты → Справочники
Справочники контрагентов это группа пользовательских справочников, позволяющих фиксировать всех Контрагентов и основные их характеристики.
Структура кода номенклатуры
Настройка системы → Номенклатура → Справочники
Для того, чтобы код номенклатуры формировался автоматически, необходимо настроить его структуру и длину в символах. В начале кода номенклатуры ставится код группы номенклатуры - указывается длина кода группы,…
Тип адреса
Настройка системы → Контрагенты → Справочники → Справочники контрагентов → Адрес
Выбрать любой необходимый для регистрации в системе тип адреса.
Товары
Настройка системы → Номенклатура → Группа номенклатуры
Товар – изделие, материал, полуфабрикат, продукт интеллектуальной деятельности, любая, позиция номенклатуры, участвующая в обмене. Товар может иметь определенные свойства - характеристики, например, цвет,…
Удаленный документ
Настройка системы → Документооборот → Регистры → Удалённый документ
Регистр "Удаленный документ" отображает список документов, сформированных и удалённых в системе, а также время и автора удаления .
Улица
Настройка системы → Контрагенты → Справочники → Справочники контрагентов → Адрес
Выбрав тип адреса, область, населенный пункт - выбираем улицу (используется КЛАДР)
Упаковка
Настройка системы → Номенклатура → Номенклатура
Товар может поставляться в различной упаковке из разного материала, с определенными габаритами и вместимостью.
Услуги
Настройка системы → Номенклатура → Группа номенклатуры
В системе Рули24 можно учитывать услуги или работы, как оказываемые, так и получаемые организацией. Различают услуги: - производственные (транспортные, маркетинг, консультативные, банковские, строительные), -…
Физическое лицо
Настройка системы → Контрагенты → Справочники → Контрагенты и Контакты
При заполнении карточки "Физическое лицо" (ФЛ) вводятся Основные реквизиты. Если нажать кнопку "Показать все поля", то можно ввести паспортные данные Адрес - юридический, почтовый или другой Расчетный счет -…
Фильтр по умолчанию
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС → Настройка экранных форм → Реестр таблиц
Для того, чтобы таблица всегда открывалась с установленным фильтром, Пользователю нужно указать ее в закладке "Фильтр по умолчанию". Для этого следует: · перейти в закладку "Фильтр по умолчанию" · в меню…
Форма ввода/редактирования
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС → Настройка экранных форм → Реестр таблиц
Типовая динамическая экранная форма может быть заменена на специальную, написанную на HTML или Java Script Например, так выглядит типовая динамическая форма Платежного поручения. Для того, чтобы изменить…
Характеристика
Настройка системы → Контрагенты → Справочники → Справочники контрагентов
Закладка Характеристики позволяет регистрировать в системе дополнительную информацию о Контрагенте.
Характеристика номенклатуры
Настройка системы → Номенклатура → Справочники
Данный справочник предназначен для ввода и редактирования характеристик товара. Окно ввода:
Характеристики
Настройка системы → Номенклатура → Номенклатура
Для организации учёта с характеристиками в детальных таблицах номенклатуры отражаются возможные характеристики, например, размер и цвет, так и допустимые значения характеристик, например, цвет (белый, желтый,…
Характеристики
Настройка системы → Контрагенты → Справочники → Контрагенты и Контакты → Контрагент
Закладка Характеристики содержит дополнительную информацию о Контрагенте.
Шаблон импорта данных
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС → Настройка меню системы
Шаблоны импорта данных могут описывать данные в формате txt (тип 0) или в формате dbf (тип1). Сам файл импорта располагается на диске, полный путь к которому описан в шаблоне. Описываются номера и названия…
Шаблон Лента
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС → Настройка экранных форм → Реестр таблиц
Типовое отображение табличных данных в виде грида, может быть заменено на специальное в виде "лента", написанное на HTML или Java Script Тогда в меню Вид появляется строчка Лента И представление типа Можно…
Шаблон экспорта данных
Настройка системы → Генератор информационных систем ГИС → Настройка меню системы
Шаблоны экспорта данных могут описывать данные в формате txt, csv, xml. Сам файл экспорта располагается на диске, полный путь к которому описан в шаблоне. Шаблоны экспорта используются для построения Меню…
Штатная должность
Настройка системы → Администратор системы → Организационная структура
После выбора Профессии - заполняем Штатную должность, имеющуюся в конкретном подразделении.
Штрих-коды
Настройка системы → Номенклатура → Номенклатура
Для одной номенклатурной позиции можно привязать несколько штрих-кодов, если товар поступает в различной упаковке. Например, штучно и в картонных коробках. Принимаем в коробках, а учитываем в штуках.…
Юридическое лицо
Настройка системы → Контрагенты → Справочники → Контрагенты и Контакты
При заполнении карточки "Юридическое лицо" (ЮЛ) вводятся Основные реквизиты. Если нажать кнопку "Показать все поля", то можно ввести дополнительные данные о ЮЛ Адрес - юридический, почтовый или другой…
О системе
Структура
О системе
Логика системы основана на работе офисного работника, в кабинете которого есть шкафы, на полках которого лежат папки с четырьмя основными типами документов: нормативно-справочные: законы, методики,…
О системе Рули24
Авторазмер строк
О системе Рули24 → Интерфейс → Панель инструментов → Вид
Если строка данных слишком длинная и не умещается на экране, можно в меню "Вид" установить режим "Авторазмер строк", тогда текст в поле данных будет размещаться в несколько строк
Аналитика
О системе Рули24 → Интерфейс → Панель инструментов → Вид
"Аналитика" используется для представления сгруппированных данных в виде шахматки, линейной или круговой диаграммы. Отображение линейной диаграммы может быть вертикальным или горизонтальным. Стиль отображения…
Бизнес-аналитика
О системе Рули24
Аналитика в бизнесе — важнейший этап внутренних исследований, в ходе которого на основе оценки фактических данных и прогнозирования каждая компания формирует долгосрочную и краткосрочную стратегию,…
Вид
О системе Рули24 → Интерфейс → Панель инструментов
Меню "Вид" позволяет настроить отображение данных: - Обновить – обновляет информацию в таблице. - Детализация – используется для отражения данных в детальных таблицах. - Настройка - используется для настройки…
Вход в систему
О системе Рули24
Для работы с системой Рули24 мы рекомендуем использовать последние версии браузеров с поддержкой CSS3: - Firefox, Microsoft Edge или Google Chrome последней версии, но не ранее чем через 7 дней после…
Группировка
О системе Рули24 → Интерфейс → Панель инструментов → Сервис
Часто возникает задача сгруппировать данные по определенным критериям. Например, первичные учетные документы по отчетным периодам, по типам документов, по сотрудникам и т.д. Проектные документы - по проектам,…
Детализация
О системе Рули24 → Интерфейс → Панель инструментов → Вид
"Детализация" - открывает/скрывает закладки, уточняющие верхнюю таблицу. Таблица может иметь любое количество детальных форм (закладок), перечень их зависит от сложности объекта. Детальная форма тоже может…
Избранное
О системе Рули24 → Интерфейс → Панель инструментов → Сервис
Все документы и таблицы внутри системы Рули24 взаимосвязаны, однако, пользователю нет необходимости видеть все файлы и папки. В Рули24 разработан специальный механизм - "Избранное", который позволяет отсечь…
Интерфейс
О системе Рули24
Интерфейс системы Рули24 включает в себя: 1. Навигатор 2. Рабочий стол 3. Панель инструментов
Навигатор
О системе Рули24 → Интерфейс
Навигатор содержит 6 блоков: Информация о пользователе Наименование организации Текущая дата Панель управления - модули, доступные пользователю Избранное Вспомогательное меню Навигационное меню можно скрыть,…
Настройка видимости полей и таблиц
О системе Рули24 → Интерфейс → Панель инструментов → Вид
В каждой таблице присутствуют поля, видимость которых в таблице можно скрыть или открыть через функцию "Настройки" в меню "Вид". Аналогичным образом можно настроить видимость детальных закладок.
Операции
О системе Рули24 → Интерфейс → Панель инструментов
Меню "Операции" В процессе работы с электронными документами можно использовать операции, вызов которых осуществляется с помощью кнопки меню "". В зависимости от объекта системы данное меню содержит список…
Панель инструментов
О системе Рули24 → Интерфейс
Для работы с открытой таблицей используется Панель инструментов, которую также можно вызвать нажатием правой кнопки мыши. Нужно освоить пять типов действий с данными в таблице: правка, состояние, операции,…
Поиск по полю
О системе Рули24 → Интерфейс → Панель инструментов
Позволяет искать информацию по буквенно - цифровому образцу, находящемуся в любом месте строки данных без выбора условий Для поиска следует кликнуть "мышкой" на ту графу, по которой нужно осуществить поиск.…
Правка
О системе Рули24 → Интерфейс → Панель инструментов
Меню "Правка" содержит команды, предназначенные для работы с данными таблицы, которую Пользователь видит на экране: - Добавить - Изменить - Удалить - Печать. В зависимости от того, какая открыта таблица, а…
Принятые термины и сокращения
О системе Рули24
Активизировать – установить курсор (одним кликом "мыши" или при помощи клавиатуры) на экране на элемент интерфейса или объект системы. При активации значения (поля) в строке таблицы считается активной…
Рабочий стол
О системе Рули24 → Интерфейс
В системе Рули24 каждый из модулей представлен в виде "шкафа" с полками и папками. Каждый из модулей представлен в виде "полки шкафа" с папками. В системе Рули24 каждая задача содержит папки пяти видов:…
Сервис
О системе Рули24 → Интерфейс → Панель инструментов
Меню "Сервис" В данном меню находятся полезные сервисные функции. "Фильтр" позволяет устанавливать и снимать фильтры по выбранному полю, группе полей или через специально подготовленные Именованные фильтры.…
Состояние
О системе Рули24 → Интерфейс → Панель инструментов
Изменение состояния документа необходимо для отслеживания актуальных задач и производится с помощью кнопок меню "". Меню "Состояние" содержит список функциональных кнопок, позволяющих изменять состояние…
Структура
О системе Рули24
Логика системы основана на работе офисного работника, в кабинете которого есть шкафы, на полках которого лежат папки с четырьмя основными типами документов: нормативно-справочные: законы, методики,…
Фильтр
О системе Рули24 → Интерфейс → Панель инструментов → Сервис
1) по одному условию; 2) по условию из детальной таблицы; 3) по группе условий, связанных между собой логическим значениями И, ИЛИ Фильтр по одному условию условие может выбираться из списка имен колонок…
Общие инструкции
Бухгалтерия
Подсистема "Бухгалтерия" предназначена для ведения учета всех ресурсов и видов деятельности организации. Имеется возможность ведения учета одновременно по нескольким планам счетов на основании одного и того…
Закупки
В разных компаниях по-разному называют сотрудников, занимающихся примерно одним и тем же: в одних - менеджерами по закупкам, в других - менеджерами по снабжению, несмотря на то, что есть определенные различия…
Запасы
Учет складских запасов – это всегда работа с большим объемом данных. Автоматизация устраняет проблемы лишних трудозатрат, экономит время на ручной учёт и формирование документации, позволяет знать о реальном…
Интеграция
Интеграция данных включает объединение данных, находящихся в различных источниках, и предоставление данных пользователям в унифицированном виде. Роль интеграции данных возрастает, когда увеличивается объём и…
Настройка системы
Ядром системы Рули24 являются задачи Генератор информационных систем и Документооборот, которые позволяют создавать новые информационные системы, вести доработку и модификацию имеющихся решений. Задача…
О системе
Рули24 — это модульная информационная системы В системе реализовано: стратегическое, текущее и оперативное планирование деятельности предприятия; управление финансовыми потоками; функции маркетингового,…
О системе Рули24
Рули24 — это модульная информационная системы Модульная информационная система Рули24 предназначена для автоматизации управления различными организациями, предоставляет возможность планировать, учитывать,…
Обратная связь
Заказать демонстрацию Единый телефон: 8 800 500 9048 E-mail: company@ilada.info
Оглавление
О системе Рули24 Структура Принятые термины и сокращения Вход в систему Интерфейс Навигатор Рабочий стол Панель инструментов Правка Состояние Операции Сервис Избранное Фильтр Группировка Вид Детализация…
Отчетность
Отчетность — это система взаимосвязанных показателей, характеризующих условия и результаты деятельности предприятия (хозяйствующего субъекта) или составляющих его элементов (областей бизнеса) за истекший…
Персонал
Персонал предприятия – это весь личный состав работающих по найму постоянных и временных, квалифицированных и неквалифицированных работников. Понятие персонал предприятия и трудовые ресурсы имеют серьезное…
Персонал и зарплата
Персонал предприятия – это весь личный состав работающих по найму постоянных и временных, квалифицированных и неквалифицированных работников. Понятие персонал предприятия и трудовые ресурсы имеют серьезное…
Планирование
Подсистема "Планирование" включает в себя две задачи "Плановые калькуляции" и "Цены"
Продажа
Продажа — обмен товара или услуг на деньги, подтвержденный договором продажи или кассовым чеком. Продажа неразрывно связанна с маркетингом и системой взаимоотношениям с клиентами - CRM. Продажа часто идет с…
Производство
Подсистема "Производство" предназначена для управления производством на предприятиях различных отраслей промышленности. Использование модуля позволяет значительно повысить скорость и качество принимаемых…
Процессы
Подсистема "Процессы" предназначена для автоматизации предприятия в разрезе информационной, исследовательской, проектной и производственной деятельности. Различные "Виды процессов" управляются через свои…
Рули24
Модульная информационная система «Рули24» предназначена для автоматизации управления различными организациями, предоставляет возможность планировать, учитывать, анализировать и управлять ресурсами и…
Финансы
Управление финансами предприятия - бюджетирование - процесс составления и принятия бюджетов, последующий контроль за их исполнением. Большинство руководителей уделяют пристальное внимание бухгалтерскому…
Отчетность
2 НДФЛ
Отчетность → Документы → Регламентированный отчет → ФНС
Аббревиатура НДФЛ означает налог на доходы физических лиц. Справка 2-НДФЛ — это документ, в котором отражены сведения об источнике вашего дохода, заработной плате и удержанных налогах. Выдаётся работодателем…
2 НДФЛ
Отчетность → Документы
Документ Регламентированный отчет содержит стандартный ввод данных для формирования любого типа документа (отчета) в одном месте 2НДФЛ означает налог на доходы физических лиц. Справка 2-НДФЛ — это документ, в…
4 ФСС
Отчетность → Документы → Регламентированный отчет → ФСС
4-ФСС — это форма ежеквартальной отчетности в Фонд социального страхования РФ. Она представляет собой расчет по страховым взносам, начисленным и уплаченным работодателем в соцстрах. Речь идет о взносах по…
4 ФСС
Отчетность → Документы
4ФСС это форма ежеквартальной отчетности в Фонд социального страхования РФ. Она представляет собой расчет по страховым взносам, начисленным и уплаченным работодателем в соцстрах. Речь идет о взносах по…
57-Т
Отчетность → Документы → Регламентированный отчет → Росстат
57-Т это - сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям. Статистическое наблюдение по форме №57-Т «Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям» является одним из…
57-Т
Отчетность → Документы
57-Т то - сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям. Статистическое наблюдение по форме №57-Т «Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям» является одним из…
6 НДФЛ
Отчетность → Документы → Регламентированный отчет → ФНС
Все индивидуальные предприниматели, а также организации - работодатели обязаны формировать не только стандартную отчетность, но также декларацию в новой форме – 6-НДФЛ. В отличие от справок 2-НДФЛ форма…
6 НДФЛ
Отчетность → Документы
6НДФЛ необходимо сдавать ежеквартально. Крайний срок подачи – последнее число первого месяца следующего квартала. Квартальный расчет дает возможность получать сведения в оперативном режиме и проверять их в…
6 НДФЛ Проверочный отчет
Отчетность → Отчеты
Расчет 6-НДФЛ – это новый вид отчетности для всех работодателей. Его должны сдавать организации и ИП с работниками, начиная с 1 квартала 2016 года. В отличие от справок 2-НДФЛ (оформление которых никто не…
АДВ-6_2
Отчетность → Документы → Регламентированный отчет → ПФР
Форма АДВ-6-2., это опись сведений, передаваемых страхователем в ПФР. Передаваемые страхователем в ПФР по форме АДВ-6-2 содержит информацию по страхователю в целом. Предоставляется в территориальный орган…
Бухгалтерская отчетность
Отчетность → Документы
В детальной таблице, закладка Бухгалтерская отчетность – обязательный к ведению на предприятии документ. В документе содержится информация о результатах деятельности организации. Состав годовой бухгалтерской…
Вид регламентированного отчета
Отчетность → Справочники
Данный справочник содержит информацию о видах регламентированного отчета, периодичности сдачи отчета и государственный орган, куда данный отчет предоставляется.
Документы
Отчетность
Вся регламентированная отчетность формируется через документ "Регламентированный отчет". Регламентированная отчетность, связанная с персоналом и зарплатой, формируется в задаче Зарплата. Эта отчетность…
Книга покупок
Отчетность → Документы
Книга покупок, как и книга продаж, является основным регистром, в котором отражаются сведения по счетам - фактурам, что выставляются и получаются. Поэтому такие сведения запрашиваются при проведении налоговых…
Книга продаж
Отчетность → Документы
Книгу продаж ведут с целью регистрации счетов-фактур, а также другой документации при продаже товара, предоставлении услуг или выполнении работ, если есть обязательство платить НДС. В данном документе…
Налог на землю
Отчетность → Документы
Земельный налог — уплачивают организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.…
Налог на имущество
Отчетность → Документы
Налогом на имущество облагается любое имущество, которое находится в собственности юридических и частных лиц. Объектом налогообложения по этому налогу является движимое и недвижимое имущество. Налоговый…
Налог на прибыль
Отчетность → Документы
Декларацию по налогу на прибыль обязаны представлять: · организации, применяющие общую систему налогообложения; · организации, являющиеся налоговыми агентами по налогу на прибыль (независимо от применяемой…
Налог на транспорт
Отчетность → Документы
Транспортный налог относится к региональным налогам. Величину налога, порядок и сроки его уплаты, формы отчётности, а также налоговые льготы устанавливают органы законодательной власти субъектов РФ.…
НДС
Отчетность → Документы
НДС (налог на добавленную стоимость) это косвенный налог, который является изъятием в бюджет части стоимости товара. Формируется на всех этапах, начиная от начального производителя, заканчивая конечным…
Особые периоды стажа
Отчетность → Справочники
Данный справочник заполняется на этапе внедрения разработчиками системы и используется при формировании отчетов в ПФР
П4
Отчетность → Документы → Регламентированный отчет → Росстат
Форма П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников" (далее - форма П-4) утверждена Приложением 11 к Приказу Росстата от 24.09.2014 N 580 "Об утверждении статистического инструментария для…
П4
Отчетность → Документы
П4 "Сведения о численности и заработной плате работников" (далее - форма П-4)
ПСБ
Отчетность → Документы → Регламентированный отчет → ФСС
Фонд Социального страхования в некоторых регионах реализует пилотный проект, по которому назначение и выплату пособий застрахованным лицам производит непосредственно ФСС. Пилотный проект ФСС — это меры,…
Регламентированный отчет
Отчетность → Документы
Регламентированные отчеты - это отчеты, предназначенные для передачи различным контролирующим инстанциям. Для них установлена определенная периодичность представления. Они подразделяются на государственную,…
РСВ-1
Отчетность → Документы → Регламентированный отчет → ПФР
Данная аббревиатура имеет следующее определение «расчёт по начисленным - уплаченным страховым взносам». Причем учитываются взносы в следующие фонды: В ОМС Обязательное медицинское страхование В ПФР Пенсионный…
РСВ-1
Отчетность → Документы
РСВ-1 данная аббревиатура имеет следующее определение «расчёт по начисленным - уплаченным страховым взносам». Причем учитываются взносы в следующие фонды: В ОМС Обязательное медицинское страхование В ПФР…
РСВ-1_6
Отчетность → Документы → Регламентированный отчет → ПФР
Раздел 6 РСВ 1 заполняется и представляется плательщиками на всех застрахованных лиц, в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения в рамках трудовых отношений и гражданско -…
РСВ-1_6
Отчетность → Документы
РСВ-1_6 заполняется и представляется плательщиками на всех застрахованных лиц, в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения в рамках трудовых отношений и гражданско - правовых…
СЗВ_М
Отчетность → Документы
СЗВ_М «Сведения о застрахованных лицах» — Форма ежемесячной отчетности в ПРФ, утверждена постановлением правления Пенсионного фонда Российской Федерации
СЗВ-М
Отчетность → Документы → Регламентированный отчет → ПФР
СЗВ-М — «Сведения о застрахованных лицах» — Форма ежемесячной отчетности в ПРФ, утверждена постановлением правления Пенсионного фонда Российской Федерации. Для СЗВ-М отчетным периодом является месяц. Таким…
Справочники
Отчетность
Для работы с регламентированной отчетностью в системе Рули24 необходимо настроить имеющиеся в задаче "Отчетность" справочники: Справочник "Особые периоды стажа". Вид регламентированного отчета Данный…
УСНО
Отчетность → Документы
Упрощённая система налогообложения (УСН) — специальный налоговый режим, направленный на снижение налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса, а также облегчение и упрощение ведения налогового учёта и…
Ф1
Отчетность → Документы → Регламентированный отчет → Росстат
Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы по форме № 1 предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и…
Персонал
1-Т(проф)
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → Росстат
1-Т(проф) - Сведения о численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам. Отчет сдают юридические лица, кроме субъектов малого предпринимательства, осуществляющие виды…
4 ФСС
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → ФСС
4-ФСС — это форма ежеквартальной отчетности в Фонд социального страхования РФ. Она представляет собой расчет по страховым взносам, начисленным и уплаченным работодателем в соцстрах. Речь идет о взносах по…
57-Т
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → Росстат
57-Т - Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям. Отчет сдают юридические лица (без субъектов малого предпринимательства), осуществляющие виды экономической деятельности (кроме…
6-НДФЛ
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → ФНС
6-НДФЛ - Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом. Отчет сдают организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты,…
АДВ-1
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → СФР
АДВ-1 - Анкета зарегистрированного лица. Примечание: Работник может представить анкету зарегистрированного лица лично в территориальный орган СФР, через страхователя или через многофункциональный центр. Отчет…
АДВ-2
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → СФР
АДВ-2 - Заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, содержащихся в индивидуальном лицевом счете. Примечание: Работник может представить заявление об изменении анкетных данных лично в…
АДВ-3
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → СФР
АДВ-3 - Заявление о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Примечание: Работник может представить заявление о выдаче документа, подтверждающего…
Администратор персонала
Персонал
В задаче Администратор персонала производятся настройки справочников на этапе внедрения системы
Алгоритмы
Персонал → Администратор персонала → Справочники
В группу "Алгоритмы" объединены справочники, в которых определяются основные настройки для видов оплат и удержаний. В задаче "Зарплата" справочники этой группы представлены только для просмотра. Справочник…
Анализ кадрового состава по образованию
Персонал → Кадры → Отчеты
Печать отчета вызывается из группы Отчетов По личным данным.
Анализ кадрового состава по стажу
Персонал → Кадры → Отчеты
Печать отчета вызывается из группы Отчетов По личным данным.
Аттестация
Персонал → Вакансии → Документы
Аттестация персонала — кадровые мероприятия, призванные оценить соответствие уровня труда, качеств и потенциала личности требованиям выполняемой деятельности. Аттестация персонала служит юридической основой…
Вакансии
Персонал
Вака́нсия — незамещённая должность. Для того, чтобы работодателю облегчить поиск и быстрое замещение вакантной должности, система Рули24 предлагает задачу "Вакансия". Предназначена для формирования списка…
Вакансии
Персонал → Вакансии → Регистры
Регистр Вакансии формируется из незанятых (вакантных) должностей в компании. Детальная таблица содержит закладки: - Обязанности - Знания - Умения - Личные качества - Опыт Содержимое данных закладка…
Ведомость исчисления премии
Персонал → Зарплата → Отчеты
Печать отчета вызывается из документа "Ведомость исчисления премии" для выбранного отчетного периода
Ведомость отчислений из ФОТ по застрахованным лицам
Персонал → Зарплата → Отчеты
Печать отчета вызывается из документа "Ведомость отчисления из ФОТ" для выбранного отчетного периода. Перед формированием отчета выбирается вид отчисления из фонда оплаты труда Для выбранного вида отчисления…
Ведомость отчислений из ФОТ по ШПЗ
Персонал → Зарплата → Отчеты
Печать отчета вызывается из документа "Ведомость отчисления из ФОТ" для выбранного отчетного периода.
Ведомость отчислений из ФОТ по ШПЗ и категориям
Персонал → Зарплата → Отчеты
Печать отчета вызывается из документа "Ведомость отчисления из ФОТ" для выбранного отчетного периода.
Ведомость распределения заработной платы по профессиям и видам оплат
Персонал → Зарплата → Отчеты
Печать отчета вызывается из документа "Расчетная ведомость" для выбранного отчетного периода.
График отпусков
Персонал → Кадры → Отчеты
Печать отчета вызывается из документа "график отпусков" для выбранного отчетного периода.
График работы сотрудников
Персонал → Штатное расписание
В справочник по умолчанию введен график работы № 1 – "Стандартный пятидневный". При необходимости данный график можно отредактировать (все данные, кроме номера). Удаление графика возможно только в том случае,…
График сменности
Персонал → Зарплата → Отчеты
Печать отчета вызывается из группы справочников Производственные "График работы" для выбранного отчетного периода.
Группы требований
Персонал → Вакансии → Справочники
Данный справочник содержит список знаний для формирования обязанностей и требований к определенным профессиональным областям.
Данные для текущего расчета
Персонал → Зарплата
В "Данных для текущего расчета" отображается список сотрудников и их данные для расчета заработной платы в закладках детальной таблицы. Закладка "Табель" В закладке "Табель" отражаются суммы оплаты по…
Документы
Персонал → Зарплата
Ввод и формирование всех необходимых для расчета заработной платы документов осуществляется через "Документы первичные", В результате обработки первичных документов формируются "Документы расчетные"
Документы
Персонал → Вакансии
Документация является основным элементом учета и предназначена для сплошного наблюдения за хозяйственными процессами. Ключевое место в составе документации любого предприятия занимают первичные документы. В…
Документы
Персонал → Явки
В системе Рули24 в задаче "Явки" содержаться следующие документы: В меню "Документы" представлена возможность ввода неявок и создание документов, необходимых для формирования табелей учета рабочего времени
Документы первичные
Персонал → Зарплата → Документы
Добровольные взносы на ОПС В документ заносятся данные по заявлению сотрудника, которые отражают суммы добровольных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 1. Документы Первичные…
Документы расчетные
Персонал → Зарплата → Документы
Ведомость исчисления премии Документ "Ведомость исчисления премии" предназначен для расчета премии. Для этого: 1. Открыть Документы – Расчетные - "Ведомость исчисления премии" 2. Заполнить поля, в том числе:…
ЕФС-1
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → СФР
ЕФС-1 - Единая форма «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве…
ЕФС-1 (Сведения о ДСВ)
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → СФР
ЕФС-1 (Сведения о ДСВ) - Подраздел 3 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя».…
ЕФС-1 (Сведения о СВ на ОСС от несчаст. случаев на производстве)
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → СФР
ЕФС-1 (Сведения о СВ на ОСС от несчаст. случаев на производстве) - Раздела 2 формы ЕФС-1 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве…
ЕФС-1 (Сведения о страховом стаже)
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → СФР
ЕФС-1 (Сведения о страховом стаже) - Подраздел 1.2 подраздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о страховом стаже». Отчет сдают страхователи в отношении застрахованных лиц, которые в отчетном периоде: 1. выполняли…
ЕФС-1 (Сведения о трудовой (иной) деятельности)
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → СФР
ЕФС-1 (Сведения о трудовой (иной) деятельности) - Подраздел 1.1 подраздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности». Отчет сдают страхователи на всех зарегистрированных лиц (включая лиц,…
Заключение трудового договора
Персонал → Кадры
Заключить трудовой договор и сформировать приказ о приеме на работу можно в закладке детальной таблице "Прием": Заполнить все поля в окне ввода. Сохранить. При необходимости возможно формирование печатных…
Записка расчет о предоставлении отпуска
Персонал → Кадры → Отчеты
Печать отчета вызывается из документа "Приказ о предоставлении отпуска" для выбранного сотрудника.
Зарплата
Персонал
Задача Зарплата предназначена для: · расчета начислений и удержаний, на основании данных, сформированных в модулях "Кадры" и "Явки"; · ввода информации по договорам гражданско-правового характера и расчета…
Заявление на выплату соц. пособия на погребение
Персонал → Зарплата → Отчеты
Печать отчета вызывается из документа "Расчетная ведомость".
Заявление на оплату отпуска по уходу за детьми
Персонал → Зарплата → Отчеты
Печать отчета вызывается из документа "Расчетная ведомость".
Изменение трудового договора
Персонал → Кадры
Внести изменение в трудовой договор и создать приказ "Перевод/изменение к ТД" можно в Задаче Кадры - "Сотрудники" Выбрать сотрудника, по которому были изменения, в Детальной таблице перейти на закладку…
Импорт электронных листков нетрудоспособности
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → СФР
Импорт электронных листков нетрудоспособности – документ, предназначенный для импорта электронных листков нетрудоспособности из стороннего ПО. В рамках информационного взаимодействия по электронным листкам…
Индивидуальные
Персонал → Администратор персонала → Справочники
В группу справочников "Индивидуальные" входят: • Вид документа, удостоверяющего личность • Профессия • Роль в оргструктуре
Кадры
Персонал
Кадры — постоянный состав работников организации, составляющих группу по профессиональным признакам с указанием должностей. Модуль предназначен для: · формирования и хранения личных данных сотрудников; ·…
Кандидаты
Персонал → Вакансии → Регистры
После проведения мероприятий по привлечению кандидатов в компанию начинается процесс их отбора, для того, чтобы оставить необходимое количество потенциальных работников, отвечающих требованиям, предъявляемым…
Карточка страховых взносов
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → ФНС
Карточка страховых взносов – форма учета начисленных выплат и вознаграждений, а также взносов по каждому физическому лицу. В карточке отражаются данные за календарный год. Несмотря на то, что форма карточки…
Карточка учета организации
Персонал → Кадры → Отчеты
Печать отчета вызывается из группы Отчетов В гос. органы.
Командировочное удостоверение
Персонал → Кадры → Отчеты
Печать отчета вызывается из документа "Приказ о направлении в командировку" для выбранного сотрудника
Личная карточка
Персонал → Кадры → Отчеты
Печать отчета вызывается из Регистра Сотрудники для выбранного сотрудника
Накопления
Персонал → Зарплата
В "Накоплениях" отражены данные по начислениям и удержаниям за весь срок работы на предприятии, сгруппированные по сотрудникам. Регистр является информационным. Данные в Регистр "Накопления" попадают из…
Налоговые
Персонал → Администратор персонала → Справочники
В группу справочников "Налоговые" объединены пять справочников: · "Вид вычета"; · "Вид вычета для отчислений из ФОТ"; · "Вид дохода"; · "Виды отчислений из ФОТ" · "Ставки налога на доходы". Данные справочники…
Настройки
Персонал → Администратор персонала → Справочники
В группу "Настройки" объединены справочники, в которых определяются основные настройки для работы с СФР, ФНС РФ. Справочник "Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)" Справочник "Настройки налогообложения"…
Неиспользованные дни ежегодного основного отпуска
Персонал → Кадры → Отчеты
Печать отчета вызывается из группы Отчетов Проверочные.
Неиспользованные дни отпуска сотрудников
Персонал → Зарплата → Отчеты
Печать отчета вызывается из группы Отчетов Своды Реестры для выбранного отчетного периода.
Неявки
Персонал → Администратор персонала → Справочники
В группу справочников "Неявки" включены справочники, необходимые для расчёта отпускных, больничных и прочих неявок. Справочник "Вид отпуска" содержит виды отпусков, которые могут быть предоставлены сотруднику…
Обязанности и требования
Персонал → Вакансии → Справочники
Справочник формируется на основании локального нормативного акта компании - Должностной инструкции. Должностная инструкция – это организационно - правовой документ, в котором определяются основные функции,…
Операции
Персонал → Зарплата
Операция "Очистка временных данных" Операция "Очистка временных данных" предназначена для очистки поля "Фактический аванс" в Регистр "Данные для текущего расчета" закладка "Лицевой счет" у всех сотрудников за…
Операции
Персонал → Администратор персонала
1. Операция "Обновить адреса сотрудников для налоговых органов и СФР" переформировывает строку адреса на основании действующего справочника КЛАДР. Обновление справочника КЛАДР производится в задаче…
Отзыв из отпуска
Персонал → Кадры
По производственной необходимости и с личного согласия сотрудник может быть отозван из отпуска. Отзыв из отпуска формируется в регистре "Сотрудники" Детальная таблица - закладка "Отпуска"- Детальная таблица…
Отклонения от явок
Персонал → Явки
Печать отчета вызывается в задаче Явки из группы Отчетов для выбранного отчетного периода и вида отклонения.
Отпуска
Персонал → Кадры
Сформировать приказ на предоставление сотруднику отпуска любого вида можно Кадры, Регистр "Сотрудники". Зарегистрированные приказы о предоставлении отпуска, сформированные в Задаче Кадры, автоматически…
Отчет о численности работающих и забронированных граждан
Персонал → Кадры → Отчеты
Печать отчета вызывается из группы Отчетов В гос. органы.
Отчеты
Персонал → Администратор персонала
В сохраненном руководстве представлен раздел с этим названием. Проверьте иллюстрации и область применения статьи.
Отчеты
Персонал → Кадры
В задаче Кадры формируется много отчетов. Основными из них являются: Анализ кадрового состава по образованию Анализ кадрового состава по стажу График отпусков Записка расчет о предоставлении отпуска Карточка…
Отчеты
Персонал → Зарплата
В задаче "Зарплата" формируется более 60 отчетов. Основными из них являются: Ведомость исчисления премии Ведомость отчислений из ФОТ по застрахованным лицам Ведомость отчислений из ФОТ по ШПЗ Ведомость…
П-4
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → Росстат
П-4 - Сведения о численности и заработной плате работников. Отчет сдают ежемесячно: - юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых средняя численность работников в…
П-4(НЗ)
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → Росстат
П-4(НЗ) - сведения о неполной занятости и движении работников. Отчет сдают юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых за предыдущий год превышает 15…
Персонифицированные сведения о физических лицах
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → ФНС
Персонифицированные сведения о физических лицах - персональные данные физических лиц и сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в их пользу. Отчет сдают плательщики страховых взносов либо их…
Подразделения (налоговые реквизиты)
Персонал → Зарплата
"Подразделения (налоговые реквизиты)" отражает список подразделений предприятия и их налоговые реквизиты.
Подразделения и Должности
Персонал → Вакансии → Регистры
Данный Регистр содержит список должностей компании и требований к ним. Формируется из предварительно заполненных справочников Задачи Вакансии
Признак соответствия должности
Персонал → Вакансии → Справочники
Данный справочник содержит возможные результаты аттестации персонала компании. После проведения аттестации работников организации издается приказ (распоряжение или иной акт), которым утверждаются…
Приказ на переработку
Персонал → Кадры → Отчеты
Печать отчета вызывается из документа "Приказ на переработку" для выбранного сотрудника.
Приказ о направлении в командировку
Персонал → Кадры
Сформировать приказ о направлении в командировку можно в задаче Кадры -Документы- Приказ о направлении в командировку. Заполнить окно ввода и сохранить.
Приказ о направлении в командировку
Персонал → Кадры → Отчеты
Печать отчета вызывается из документа "Приказ о направлении в командировку" для выбранного сотрудника.
Приказ о переводе
Персонал → Кадры → Отчеты
Печать отчета вызывается из документа "Приказ о переводе/изменении ТД" для выбранного сотрудника.
Приказ о предоставлении отпуска
Персонал → Кадры → Отчеты
Печать отчета вызывается из документа "Приказ о предоставлении отпуска" для выбранного сотрудника.
Приказ о предоставлении отпуска по беременности и родам
Персонал → Кадры → Отчеты
Печать отчета вызывается из документа "Отпуск по беременности и родам " для выбранного сотрудника.
Приказ о предоставлении отпуска сотруднику
Персонал → Кадры → Отчеты
Печать отчета вызывается из документа "Приказ о предоставлении отпуска" для выбранного сотрудника.
Приказ о приеме на работу
Персонал → Кадры → Отчеты
Печать отчета вызывается из документа "Приказ о приеме" для выбранного сотрудника.
Приказ об увольнении
Персонал → Кадры → Отчеты
Печать отчета вызывается из документа "Приказ об увольнении" для выбранного сотрудника.
ПФР
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность
Страхователи предоставляют в ПФР отчетность по страховым взносам на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование, а также сведения индивидуального персонифицированного учета по каждому…
Распределение должностных обязанностей и требований
Персонал → Вакансии → Регистры
Данный Регистр содержит список обязанностей и требований относительно каждой из должностей существующей в компании. Формируется из предварительно заполненных справочников Задачи Вакансии
Расторжение трудового договора
Персонал → Кадры
Увольнение сотрудника производится Кадры - "Сотрудники" - детальная таблица - закладка "Увольнение" При формировании приказа об увольнении автоматически формируется приказ о предоставлении отпуска (данный…
Расчет заработной платы
Персонал → Зарплата
Расчет заработной платы включает в себя подготовительную работу и оперативную. Подготовительная работа проводится на этапе внедрения, и включает в себя: · заполнение пользовательских справочников; · ввод…
Расчёт листка нетрудоспособности
Персонал → Зарплата → Отчеты
Печать отчета вызывается из документа "Листки нетрудоспособности" для выбранного отчетного периода конкретного сотрудника.
Расчет налогооблагаемой базы по социальному фонду
Персонал → Зарплата → Отчеты
Печать отчета вызывается из группы Отчетов Проверочные для выбранного отчетного периода и выбранного фонда
Расчет среднесписочной численности
Персонал → Кадры → Отчеты
Печать отчета вызывается из группы Отчетов В гос. органы.
Расчётная ведомость
Персонал → Зарплата → Отчеты
Печать отчета вызывается из документа "Расчетная ведомость" для выбранного отчетного периода.
Расчетные листки
Персонал → Зарплата → Отчеты
Печать отчета вызывается из документа "Расчетная ведомость" для выбранного отчетного периода конкретного или всех сотрудников.
Регистры
Персонал → Вакансии
На иллюстрации раскрыт раздел навигатора «Регистры». Контекст статьи в сохраненном руководстве — «Персонал → Вакансии».
Регламентированная отчетность
Персонал → Зарплата → Документы
В Документе "Регламентированная отчетность" сгруппированы отчеты по гос. структурам, куда предоставляется отчетность по модулю "Персонал". СФР - социальный фонд России Росстат - российская статистика ФНС -…
Реестр выплат пособий
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → СФР
Реестр выплат пособий - реестр сведений, необходимый для назначения и выплаты: 1. Пособий по временной нетрудоспособности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях…
Реестр исчисления НДФЛ
Персонал → Зарплата → Отчеты
Печать отчета вызывается из группы Отчетов Своды По налогам и сборам для выбранного отчетного периода.
Росстат
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность
Росстат – это государственная служба, созданная для формирования официальной статистики в разных сферах нашей жизни. Она является органом исполнительной власти и наделена полномочиями контроля над…
РСВ
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → ФНС
РСВ – Расчет по страховым взносам, который содержит сведения об обязательствах плательщика страховых взносов; расчете сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное…
Сведения о гражданах, состоящих на воинском учете
Персонал → Кадры → Отчеты
Печать отчета вызывается из группы Отчетов В гос. органы.
Сведения о заработной плате для выплаты пособий
Персонал → Зарплата → Отчеты
Печать отчета вызывается из группы Отчетов Справки для выбранного отчетного периода и сотрудника.
Сведения о застрахованном лице
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → СФР
Сведения о застрахованном лице - персональные данные работника для получения пособий от СФР. Отчет предоставляют в СФР страхователи (работодатели) при приеме гражданина на работу или заключении с ним договора…
Сведения о застрахованном лице
Персонал → Зарплата → Отчеты
Печать отчета вызывается из группы Регистры Сотрудники Сведения о застрахованных лицах для выбранного отчетного периода и вы.
Сведения о застрахованном лице
Персонал → Зарплата → Отчеты
Печать отчета делается из группы Регистры Сотрудники Сведения о застрахованных лицах для выбранного отчетного периода и вы.
Сведения об обеспечении трудовыми ресурсами
Персонал → Кадры → Отчеты
Печать отчета вызывается из группы Отчетов В гос. органы
Свод по начислениям за период
Персонал → Зарплата → Отчеты
Печать отчета вызывается из группы Отчетов Своды По начисления и удержаниям для выбранного отчетного периода.
Свод по удержаниям за период
Персонал → Зарплата → Отчеты
Печать отчета вызывается из группы Отчетов Своды По начисления и удержаниям для выбранного отчетного периода.
СЗВ-М
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → ПФР
СЗВ-М — «Сведения о застрахованных лицах» — Форма ежемесячной отчетности в ПРФ, утверждена постановлением правления Пенсионного фонда Российской Федерации. Для СЗВ-М отчетным периодом является месяц. Таким…
СЗВ-СТАЖ
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → ПФР
СЗВ-СТАЖ – это годовой отчет, который по итогам года требуется сдавать в территориальные органы ПФР. Представлять сведения по форме СЗВ-СТАЖ обязаны: · организации и их обособленные подразделения; ·…
СЗВ-ТД
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → ПФР
В рамках реализации проекта «Электронная трудовая книжка» 16.12.2019 г. приняты Федеральные законы, устанавливающие обязанность работодателей с 01.01.2020 г. представлять в ПФР отчетность по форме «Сведения о…
Служебное задание
Персонал → Кадры → Отчеты
Печать отчета вызывается из документа "Приказ о направлении в командировку" для выбранного сотрудника
Сотрудники
Персонал → Зарплата
Регистр "Сотрудники" - содержит данные о сотрудниках, которые формируются в задаче "Кадры", где для каждого из них заполняется "Личная карточка". Детальная таблица регистра состоит из закладок, в которых, при…
Справочники
Персонал → Администратор персонала
В задаче "Администратор персонала" ведутся справочники для работы специалистов отдела кадров и отдела труда и зарплаты.
Справочники
Персонал → Вакансии
Включают в себя: Справочники заполняются на этапе внедрения и могут пополнять в процессе работы.
СТД-Р
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → СФР
СТД-Р - Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем. Форма СТД-Р предоставляется работодателем по заявлению работника или при его увольнении и содержит сведения о периоде работы…
СФР
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность
С 1 января 2023 года начал работу Социальный фонд России, который объединил Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. СФР создан для осуществления государством пенсионного обеспечения, обязательного…
Табель учета рабочего времени
Персонал → Явки
При создании "Табеля учета рабочего времени", можно использовать различные виды табеля: Вид табеля: Может быть использован для расчета: Табель за первую половину месяца аванса Табель для оплаты отпусков…
Табель учета рабочего времени
Персонал → Зарплата → Отчеты
Печать отчета вызывается из документа "Табель учета рабочего времени" для выбранного отчетного периода
Трудовой договор
Персонал → Кадры → Отчеты
Печать отчета вызывается из документа "Приказ о приеме" для выбранного сотрудника.
Уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → ФНС
Уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов - уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховым взносам. Отчет сдают организации и индивидуальные…
ФНС
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность
Федеральная налоговая служба (ФНС России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью…
Форма №1
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность → Росстат
Форма №1 - Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы. Отчет сдают юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие все виды экономической…
Формирование и изменение штатного расписания
Персонал → Штатное расписание
В процессе формирования штатного расписания следует ввести: · Основные данные о штатном расписании (номер, дату и пр.) · Структурные подразделения организации · Параметры подразделений · Аналитические…
Формирование и хранение личных данных сотрудников
Персонал → Кадры
Личные данные сотрудников формируются и хранятся в задаче Кадры - Регистр "Личные данные". Для того, чтобы внести личные данные, необходимо в Регистре "Личные данные" заполнить окно ввода. Сохранить. Все…
ФСС
Персонал → Зарплата → Документы → Регламентированная отчетность
ФСС - фонд социального страхования управляет средствами государственного социального страхования Российской Федерации. Основными задачами Фонда являются: - обеспечение гарантированных государством пособий по…
Штатное расписание
Персонал
Штатное расписание - это нормативный документ предприятия, оформляющий структуру, штатный состав и численность организации с указанием размера заработной платы в зависимости от занимаемой должности.
Явки
Персонал
Задача Явки предназначена для: · учета планового и фактически отработанного времени сотрудников; · формирования табелей учета рабочего времени. В процессе работы можно выполнять следующие функции: · Ввод…
Явки сотрудников
Персонал → Явки
В Документе "Явки сотрудников" хранится информация о графике работы сотрудника, регистрируются отклонения от графика. Список сотрудников фирмы формируется из задачи "Кадры". Вся информация о явках сотрудника…
Персонал и зарплата
Должности -Требования
Персонал и зарплата → Вакансии → Регистры
Данные Регистр содержит список должностей компании и требований к ним. Формируется из предварительно заполненных справочников Задачи Вакансии
Накопления
Персонал и зарплата → Зарплата
В «Накоплениях» отражены данные по начислениям и удержаниям за весь срок работы на предприятии, сгруппированные по сотрудникам. Регистр является информационным. Данные в Регистр «Накопления» попадают из…
Приказ о направлении в командировку
Персонал и зарплата → Кадры
"Явки", документы: Заполнить окно ввода и сохранить.
Протоколирование операций
Персонал и зарплата → Зарплата
Протоколирование операций дает возможность разобраться с неправильными действиями конкретного пользователя, приведшими к порче или утере данных. Протоколирование всех действий с документами ведется в задаче…
Расчет заработной заработной платы
Персонал и зарплата → Зарплата
Расчет заработной платы включает в себя подготовительную работу и оперативную. Подготовительная работа проводится на этапе внедрения, и включает в себя: · заполнение пользовательских справочников; · ввод…
Табель учета рабочего времени
Персонал и зарплата → Явки
При создании «Табеля учета рабочего времени», можно использовать различные виды табеля: Вид табеля: Может быть использован для расчета: Табель за первую половину месяца аванса Табель для оплаты отпусков…
Требования - Должности
Персонал и зарплата → Вакансии → Регистры
Данные Регистр содержит список обязанностей и требований относительно каждой из должностей существующей в компании. Формируется из предварительно заполненных справочников Задачи Вакансии
Планирование
Цены
Планирование
В задаче "Цены" формируются Прайс-листы на товары и услуги в соответствии номенклатурой При вводе нового Прайс-листа указывается компания, из списка доступных, дата начала действия Прайс-листа, тип…
Продажа
Акт оказания услуг
Продажа → Опт → Документы
Представляет собой двусторонний документ, который отражает фактическое оказание услуг (согласованных договором), стоимость данных услуг и сроки их выполнения. Составляется в двух юридически равных…
Банк
Продажа
Для оперативного управления денежным средствами в Торговле используется задача Банк. Здесь настраиваются Справочники, Формируются основные банковские Документы, выполняются Операции по выгрузки платежных…
График платежей
Продажа → Опт → Документы → Договор оказания услуг
График платежей может содержать статьи бюджета доходов (поступление денежных средств), если используется система управления финансами.
График поставки
Продажа → Опт → Документы → Договор оказания услуг
График поставки может содержать статьи бюджета расхода (поставки ТМЦ или оказания услуг), если используется система управления финансами.
Группы клиентов
Продажа → Опт → Документы → Скидки / Наценки
Группы клиентов позволяет определить группу клиентов, для которых действуют данные скидки/наценки.
Дилер
Продажа
Дилер - это любое физическое или юридическое лицо осуществляющее деятельность по покупке / продаже какой либо продукции от своего имени и за свой счет. Задача Дилер содержит документы: - Заказ дилера, - Заказ…
Дисконтная карта
Продажа → Интернет-магазин → Интернет-магазин для сотрудника → Справочники
Для работы с дисконтными картами важно определить, какие программы лояльности будут действовать для ваших клиентов, а именно кому и какая скидка будет предоставляться. В детальных таблицах документа…
Дисконтные карты
Продажа → Опт → Документы → Скидки / Наценки
Данная закладка позволяет определить тип дисконтных карт, для которых будет действовать скидка/наценка.
Договор оказания услуг
Продажа → Опт → Документы
В процессе формирования договора выполняются следующие операции: · Ввод основных реквизитов договора. · Ввод спецификации договора. · Формирование графика поставок и платежей. · Формирование счёта по…
Договор продажи
Продажа → Опт → Документы
В процессе формирования договора выполняются следующие операции: · Ввод основных реквизитов договора. · Ввод спецификации договора. · Формирование графика поставок и платежей. · Формирование счёта по…
Документы
Продажа → Отдел продаж
В задаче Отдел продаж собраны все документы подсистемы Продажа: Банк, Опт, Розница, Маркетплейс, Интернет-магазин
Документы
Продажа → Опт
Автоматизация торговли - необходимая мера, дающая возможность наиболее выгодным способом, вполне доступным торговым предприятиям различного масштаба, повысить прибыльность своего предприятия. Автоматизация…
Документы
Продажа → Розница
Для работы розничного магазина необходимо заключить договора покупки товаров и услуг Полученный товар нужно оприходовать на складе через Приходный ордер Для каждого товара нужно установить цену продажи через…
Документы
Продажа → Интернет-магазин → Интернет-магазин для сотрудника
Для торговли в интернет-магазине необходимо заключить договора покупки с поставщиками товаров. Для работы с банками необходимо заключить договор расчетно-кассового обслуживания. Для приема оплаты за товары в…
Документы
Продажа → Маркетплейс
Следующим этапом работ является заведение договоров покупки товаров и услуг. Далее нужно оприходовать товар через приходный ордер на склад. Переместить товар на склад маркетплейса (например, склад WB - склад…
Документы
Продажа → Банк
Банковские выписки и Банковские платежи формируются в результате операции "Загрузка банковских выписок". Документы "Платежное поручение" и "Платежное требование" формируются в Рули24 и выгружаются в…
Дополнительное соглашение
Продажа → Опт → Документы → Договор оказания услуг
Дополнительные соглашения (ДС) классифицируются по типам: · "Включение в договор номенклатуры"; · "Исключение из Договора номенклатуры"; · "Изменение реквизитов Договора"; · "Закрытие Договора"; ·…
Заказ дилера
Продажа → Дилер
В шапке документа доступны для изменения поля – дата, адрес доставки, способ доставки, примечание. В спецификации – единица измерения, количество, примечание. Пока Заказ дилера находится в состоянии Черновик,…
Заказ на изготовление
Продажа → Опт → Документы
После оформления Заказа продолжаем работу с теми номенклатурными позициями, которые готовы для отправки на изготовление. "Заказ на изготовление" имеет вид:
Заказ покупателя
Продажа → Опт → Документы
Заказа покупателя может быть получен через интернет-магазин, Веб кассу или введен вручную. При вводе Заказа покупателя вручную необходимо выбрать из базы данных Заказчика, способ и адрес доставки, код пункта…
Заказ товара
Продажа → Дилер
Для формирования Заказа дилера в документ Заказ товаров необходимо выделить соответствующие позиции и через меню Операции Заказать. В появившемся окне указать количество и Сохранить Заказанный товар дилер…
Заявка на закупку для производства
Продажа → Продажа → Документы → Заказ покупателя
При формировании Заявки на закупку для производства в шапке создаваемого заказа в роли поставщика выступает своя собственная компания. Сохранить. В закладке детальной таблицы добавить нужную номенклатурную…
Инструкция по настройке интернет-магазина
Продажа → Интернет-магазин
1. Интернет-магазин / Справочники. 1.1. «Доставка». Служит для настройки используемых служб доставки. Можно задать каждой службе транспортную компанию, которая будет использоваться в качестве контрагента при…
Инструкция по настройке ККМ сервера
Продажа → Розница
Для использования ККМ сервера необходимо, следуя инструкции по установке на сайте, установить его расширение для используемого Вами браузера, после чего произвести подключение и настройку ваших ККТ и…
Инструкция по настройке работы с Wildberries
Продажа → Маркетплейс
Работа с задачей «Маркетплейс» (по системе FBO). В первую очередь необходимо заполнить справочник «Настройка API Wildberries». Поля «Ключ API» и «Ключ статистики» можно получить в ЛК seller.wildberries.ru с…
Инструкция по настройке розничного магазина с кассовыми аппаратами AQSI
Продажа → Розница
Система РУЛИ24 может работать с кассовыми аппаратами AQSI. Для этого нужно настроить интеграцию, состоящую из нескольких шагов: 1. Подключить и настроить кассу в личном кабинете AQSI документации AQSI,…
Инструкция по работе с Веб кассой
Продажа → Розница
Веб касса позволяет работать с кассовыми аппаратами AQSI через отложенный платеж и кассами, подключаемыми к ККМ серверу Вход в веб кассу осуществляется https://domen.ruli24.ru/kassa/, где domen - доменное имя…
Интернет-магазин
Продажа
Задача "Интернет-магазин" состоит из двух частей: интернет-магазин для сотрудника магазина и интернет-магазин для покупателя - специальное веб приложение системы Рули24 на витрине которого отражаются товары…
Интернет-магазин для покупателя
Продажа → Интернет-магазин
Интернет-магазин - специальное веб приложение системы Рули24 на витрине которого отражаются товары для продажи через интернет. На сайте интернет-магазина отображается каталог товаров с изображением, ценой и…
Интернет-магазин для сотрудника
Продажа → Интернет-магазин
Задача Интернет-магазин включает в себя Справочники, Регистры,. Документы, Отчеты
Касса
Продажа → Розница → Документы
Кассовые ордера по прочим операциям позволяют пополнять и извлекать наличные средства в кассе При работе с банком (получение или сдача в банк денежных средств) применяется кассовый ордер по банковским…
Кассовый чек
Продажа → Розница
Кассовый чек – это фискальный документ, который печатается с помощью контрольно-кассовой машины (ККМ) и служит для подтверждения факта приобретения товара или услуги. Момент выдачи кассового чека (или…
Категория номенклатуры
Продажа → Опт → Документы → Скидки / Наценки
Категория номенклатуры (закладка детальной таблицы Скидки/наценки) позволяет настроить скидку/наценку для определенной категории товаров, услуг, объектов
Коммерческое предложение покупателю
Продажа → Продажа → Документы
Грамотно составленное интересное потенциальному покупателю коммерческое предложение во многом определяет успех продаж. Существует множество разных типов коммерческих предложений, имеющих свою специфику и свои…
Комплектация
Продажа → Розница → Документы
В розничных магазинах иногда делают небольшое производство: что-то укомплектовывают, например, собирают подарочные наборы, или разбирают наборы на составляющие товары. Для этого предусмотрено два документа:…
Маркетплейс
Продажа
Продажа товаров через маркетплейсы включает в себя три вида работ: 1. Работа продавца товара с маркетплейсом. 2. Представление товаров для покупателей в соответствии с требованиями маркетплейса. 3. Внутренний…
Накладная на отпуск на сторону
Продажа → Опт → Документы
Из договора продажи через операцию "Сформировать товарный документ" формируем Накладную на отпуск на сторону
Номенклатура
Продажа → Продажа → Документы → Скидки / наценки
Категории номенклатуры (закладка детальной таблицы Скидки/наценки) позволяет настроить скидку/наценку для определенной категории товаров, услуг, объектов
Операции
Продажа → Отдел продаж
Руководитель отдела продаж может выполнить любую операцию из задач подсистемы "Продажа". Это операции по работе с маркетплейсом и операции по работе с банком
Операции
Продажа → Маркетплейс
Импортировать карточки - с помощью этой операции можно импортировать карточки с ЛК Wildberries. Получить WBToken от ЛК WBToken можно получить и через систему, для этого необходимо указать номер телефона,…
Операции
Продажа → Банк
Перед выполнением Операции Выгрузка в клиент-банк необходимо Зарегистрировать Платёжные поручения. При выполнении операции в параметрах выбрать необходимый расчетный счет и период выгрузки. Сформируется файл…
Оплата покупателя
Продажа → Продажа → Документы
Кассовый ордер по расчету с клиентам: Так же можем воспользоваться Банковскими платежами Для регистрации банковских платежей предназначен документ «Банковские платежи». Данные этого документа используются для…
Опт
Продажа
Продажа Оптовая — продажа товаров или услуг крупными партиями с целью перепродажи или дальнейшей переработки. Оптовая торговля - это вид экономической деятельности, которая осуществляет связь между…
Отдел продаж
Продажа
В задаче Отдел продаж имеется доступ ко всем справочникам, документам, регистрам, отчетам и операциям, которые есть в задачах подсистемы Продажа: Опт, Розница, Маркетплейс, Интернет-магазин, Банк
Отчеты
Продажа → Отдел продаж
Отчет о закупках можно получить за определенный период формируется по магазину, типу склада, складу. Если не указывать склад получим отчет по магазину. Если не указывать магазин и склад получим отчет по…
Отчеты
Продажа → Опт
Отчеты о закупках и продажах по оптовым продажам можно получить по магазину, типу склада, складу за определенный период.
Отчеты
Продажа → Розница
Отчеты о закупках и продажах по розничным продажам можно получить за определенный период времени по магазину, типу склада, складу.
Отчеты
Продажа → Интернет-магазин → Интернет-магазин для сотрудника
Отчеты о закупках и продажах по интернет-магазину можно получить за определенный период времени по магазину, типу склада, складу.
Отчеты
Продажа → Маркетплейс
Отчеты о закупках и продажах по маркетплейсу можно получить за определенный период времени по магазину, типу склада, складу.
Прайс-лист
Продажа → Опт → Документы
Прайс-лист - это документ информационной системы, содержащий упорядоченный перечень товаров или услуг предприятия с указанием цен. Окно ввода нового прайс-листа: Выбрать из справочников: 1- Тип прайс-листа.…
Прайс-листы
Продажа → Опт → Документы → Скидки / Наценки
Данная закладка заполняется, если скидка/наценка распространяется на определенный тип прайс-листов.
Продажа
Продажа
Оптовая торговля - это вид экономической деятельности, которая осуществляет связь между поставщиками и покупателями, при взаимодействии покупателей и продавцов каждый получает свою выгоду, продавец- прибыль,…
Регистры
Продажа → Отдел продаж
В задаче Отдел продаж собраны все регистры подсистемы Продажа: Банк, Опт, Розница, Маркетплейс, Интернет-магазин.
Регистры
Продажа → Опт
Регистр "Состояние склада" отражает текущее состояние склада с учетом всех поступлений и выбытий товаров в разрезе номенклатурных позиции товара, количества, цены и суммы. Состояние склада оперативно…
Регистры
Продажа → Розница
В регистрах отражается информация о работе магазина с кассами AQSI ( если предприятие использует такие кассы), Накопления по дисконтным картам, Отчет о продажах, Состояние кассы и Состояние склада. Для работы…
Регистры
Продажа → Интернет-магазин → Интернет-магазин для сотрудника
В регистрах отражаются Карточки товара и Состояние склада. Карточка товара отражает номенклатуру товаров, продаваемых через интернет-магазин, с отражением учетных цен, цен по прайс-листу, % скидок и цены со…
Регистры
Продажа → Маркетплейс
В регистре "Заказ покупателей Wildberries", который формируется по операции "Сформировать отчет о продажах", отражается каждая проданная товарная позиция: откуда продали - склад отгрузки, куда продали -…
Регистры
Продажа → Банк
В регистре "Отчетный период" отражаются открытые и закрытые отчетные периоды в бухгалтерском учете. Если подсистема Управление торговлей работает вместе с подсистемой Бухгалтерия, то в детализации к отчетному…
Розница
Продажа
Розничная торговля (ритейл) – это продажа товаров конечным потребителям. Для эффективного функционирования точки розничной торговли необходимо обеспечить: - бесперебойный отпуск товара и достаточную…
Скидки / Наценки
Продажа → Опт → Документы
Наценка - надбавка к базовой цене товара (услуги), предусматриваемая в контрактах в тех случаях, когда продавец (поставщик) соглашается с дополнительными требованиями покупателя и выполняет их. Надбавка к…
Спецификация
Продажа → Розница → Товарный чек
В спецификации Документа выбрать номенклатурную позицию. Закладка содержит и все дополнительные параметры (при наличии)
Список товаров
Продажа → Дилер
Данный отчет содержит список товаров доступный данному дилеру.
Справочники
Продажа → Розница
Для начала работы розничного магазина заводятся справочники Группа номенклатуры, Номенклатура, Контрагенты, Склад У предприятия может быть несколько розничных магазинов. В каждом магазине может быть несколько…
Справочники
Продажа → Интернет-магазин → Интернет-магазин для сотрудника
Для начала работы интернет-магазина заводятся справочники Группа номенклатуры, Номенклатура, Контрагенты, Склад, Доставка, Дисконтная карта, Тип прайс-листа. Делается Настройка сайта интернет-магазина. К…
Справочники
Продажа → Маркетплейс
Работа в задаче "Маркетплейс" начинается с заведения справочников Группа номенклатуры, Номенклатура, Контрагент, Склад, Настройка API. Для каждого маркетплейса осуществляется своя настройка API
Справочники
Продажа → Банк
Для работы с банком в первую очередь необходимо настроить банк для выгрузки в справочнике "Привязка расчетного счета к выгрузке в клиент-банк". Для формирования платежных поручений, необходимо поддерживать в…
Справочники
Продажа → Отдел продаж
В задаче Отдел продаж собраны все справочники подсистемы Продажа: Банк, Опт, Розница, Маркетплейс, Интернет-магазин
Справочники
Продажа → Опт
Справочники, это набор определенной информации, позволяющий сократить время ввода информации. Справочник "Доставка" используется если оптовая торговля предусматривает доставку через Почту России или СДЭК.…
Счет покупателю
Продажа → Опт → Документы
Счет, выставленный компанией на имя покупателя Окно ввода Счета (исходящего) В детальной таблице заполнить спецификацию счета Для того, что бы документ стал действующим, его необходимо Зарегистрировать. Из…
Тип дисконтной карты
Продажа → Интернет-магазин → Интернет-магазин для сотрудника → Справочники
Система дисконтных карт – это взаимовыгодная практика, позволяющая торговым или сервисным предприятиям увеличивать свой товарооборот за счет постоянных покупателей, а клиентам – экономить, приобретая полезные…
Товарный чек
Продажа → Розница
Товарный чек — это документ, подтверждающий факт покупки товара в магазине. Обычно бланк товарного чека выдается вместе с кассовым по требованию покупателя. Организации и индивидуальные предприниматели на…
Чек торгового терминала
Продажа → Розница
В чеках (слипах) торгового терминала (POS терминала) по операциям с использованием платежной карты должны содержаться следующие обязательные реквизиты идентификатор банкомата, электронного терминала или…
Производство
Ведение НСИ
Производство → Планирование производства → Инструкции
1. Выполняем операцию Обновление статусов конструкторских спецификаций и техпроцессов в задаче Подготовка производства 2. Задаем соответствие номенклатурных категорий и складов Данная настройка будет…
График запуска
Производство → Планирование производства → Документы
График запуска является расчетным документом. Он представляет собой список нарядов на переналадку оборудования и нарядов на обработку партий деталей. Каждый наряд содержит номер партии, номер наряда, дату и…
Детализация производственной программы
Производство → Планирование производства → Документы → Производственная программа
Производственная программа - спецификация Производственная программа - потребность в материалах Производственная программа - потребность в оборудовании Производственная программа - потребность в оснастке
Документы
Производство → Планирование производства
В сохраненном руководстве представлен раздел с этим названием. Проверьте иллюстрации и область применения статьи.
Документы
Производство → Подготовка производства
Подсистема "Производство" включает в себя ряд документов необходимых для подготовки производства
Извещение об изменении конструкторских спецификаций
Производство → Подготовка производства → Регистр
Каждое изменение конструкторской спецификации фиксируется. Сохранятся историй изменений.
Извещение об изменении технологического процесса
Производство → Подготовка производства → Регистр
Каждое изменение технологического процесса фиксируется в этом регистре
Изменение комплектации
Производство → Подготовка производства → Документы
Если "Спецификация структуры изделия" документа "Конструкторская спецификация" содержит взаимозаменяемые компоненты: то после регистрации "Конструкторской спецификации", по взаимозаменяемым компонентам на…
Импорт технологических процессов
Производство → Подготовка производства → Операции
Для автоматического импорта данных (Конструкторской спецификации и Технологических процессов) необходимо в системе установить признак импорта данных: Через меню, изменить и если признак импорта данных…
Инструкции
Производство → Планирование производства
Общие положения При оформлении Договора с покупателем в нем обязательно должна быть отражена месячная потребность клиента в разрезе номенклатуры и подразделений (цехов потребителей) клиента. На основании…
Конструкторская спецификация
Производство → Подготовка производства → Документы
Конструкторская спецификация - это электронный документ, содержащий сведения о составе и нормах расхода номенклатурных компонентов, входящих в состав выпускаемого изделия. На этапе внедрения должен быть…
Контроль хода производства
Производство
Основными документами при планировании производства являются: Производственная программа Объемно календарный план производства График запуска Сменное задание У каждого из этих плановых документов имеются…
Накладная на передачу готовой продукции
Производство → Планирование производства → Документы
Накладной на передачу готовой продукции используется при сдаче готовой продукции, деталей и полуфабрикатов собственного изготовления. В спецификации к накладной указывается код, наименование, количество и…
Настройки
Производство → Планирование производства → Справочники
Группа Настройки содержит справочники, которые заполняются на этапе внедрения. Содержат данные по режимам и особенностям обработки документов. Стандартные значения настроек формируются автоматически, в…
Номенклатура Склад
Производство → Планирование производства → Справочники
В справочнике задается соответствие номенклатурных категорий и складов
Номенклатурные справочники
Производство → Подготовка производства → Справочники
Группа справочников - Номенклатурные справочники, включают в себя: Категория номенклатуры – это вид классификации, предназначенный для группировки однородных номенклатурных единиц. Данный справочник является…
Обновление регистра Структура изделий
Производство → Подготовка производства → Операции
По этой операции выбираются все действующие конструкторские спецификации по готовой продукции и узлам собственного производства, а так же детали собственного производства для которых есть технологические…
Обновление статусов конструкторских спецификаций и тех процессов
Производство → Подготовка производства → Операции
По этой операции обновляются статусы документов формируемых конструкторами и технологами - переводятся в "Недействующие" ТП - технологические процессы и КС - конструкторские спецификации, дата окончания…
Обновление статусов конструкторских спецификаций и техпроцессов
Производство → Подготовка производства → Операции
По этой операции обновляются статусы документов формируемых конструкторами и технологами - переводятся в "Недействующие" ТП - технологические процессы и КС - конструкторские спецификации, дата окончания…
Оборудование
Производство → Планирование производства → Справочники
Справочник Оборудования обновляется по мере необходимости. В справочнике Оборудования отражена информация о наименовании и коде оборудования, наименовании и коде модели оборудования, линии и номере в линии,…
Оборудование и оснастка
Производство → Подготовка производства → Справочники
Процесс регистрации оборудования в системе заключается в выполнении следующих этапов: 1. Регистрация моделей (типа) оборудования. 2. Регистрация комплектующего оборудования. 3. Закрепление типа оборудования…
Объемно календарное планирование
Производство → Планирование производства → Инструкции
Инструкция по формированию объемно календарного план производства 1. Создаем документы Объемно календарный план производства для каждого выпускающего подразделения 2. Выполняем операцию "Рассчитать" в…
Объемно календарный план
Производство → Планирование производства → Документы
Объемно календарный план производства (ОКПП) – это итоговый документ объемов выпуска продукции на плановый период с указанием интервала планирования для производственного подразделения (цеха). ОКПП,…
ОКПП текущий
Производство → Планирование производства → Документы
ОКПП текущий - это объемно календарный план производства на текущую дату. Используется при пересчете графиков запуска в течении планового периода. Программа смотрит, что сделано (сдано ГП на склад) из…
Оперативно производственное планирование
Производство → Планирование производства → Инструкции
Расчет сменных заданий Сменное задание содержит перечень нарядов Сменного задания, отнесенных к данному рабочему дню и смене. Сменные задания формируются в разрезе подразделений. Основанием для расчета…
Оперативное управление производством
Производство → Планирование производства → Инструкции
Перерасчет планов в течение планового периода осуществляется в целях оперативного учета данных о производстве продукции, изменений в Производственном календаре и в Плане ремонтов оборудования. Перерасчет…
Операции
Производство → Подготовка производства
Если конструкторско-технологическая подготовка производства делается в других программах, то производится импорт технологически процессов, конструкторских спецификаций и нормативно-справочной информации.…
Операции
Производство → Планирование производства
Для планирования производства необходимо выполнить ряд операций: Расчет НСИ по данным техпроцессов Расчет прогнозных остатков ТМЦ на складах Расчет плановой потребности в готовой продукции
Отчеты
Производство → Планирование производства
График запуска Отражает график производства (день производства) каждой номенклатурной единицы, заложенной в ОКПП по предприятию, либо по цеху, либо по участку, в зависимости от того, какое значение задано в…
Перерасчет в течение планового периода
Производство → Планирование производства → Инструкции
Перерасчет в течение планового периода осуществляется в целях оперативного учета данных о производстве продукции, изменений в Производственном календаре и в Плане ремонтов оборудования. Перерасчет…
Периоды и интервалы
Производство → Планирование производства → Справочники
Планирование производства возможно на год, квартал, месяц. Периоды планирования отражаются в справочнике Период планирования Справочник используется для расчета ОКПП в разрезах декады, недели, дня Справочник…
План ремонта оборудования
Производство → Планирование производства → Документы
Документ содержит данные о плановом ремонте оборудования в заданный период. В спецификации указываются плановые даты начала и окончания ремонта каждой единицы оборудования. План ремонтов оборудования…
План-фактный анализ производства
Производство → Контроль хода производства
По каждому плану: Производственная программа, ОКПП, График запуска и Сменное задание и для каждого его приложения делается план-фактный расчет и анализ. Учет производства готовой продукции Учет производства…
Планирование запуска партий в производство
Производство → Планирование производства → Инструкции
Инструкция по формированию графика запуска в производство 1. Создаем документы График запуска для каждого выпускающего подразделения 2. Выполняем операцию "Рассчитать" в документе ГЗ. Сформируются…
Планирование производства
Производство
Задача Планирование производства входит в подсистему Производство. План производства формируется на месяц или на несколько недель вперед. Строится с использованием подтвержденных заказов и долгосрочных…
Планирование производственной программы
Производство → Планирование производства → Инструкции
Расчет производственной программы Расчет Производственной программы производится в разрезе участков. На основании Плановой потребности клиента и прогноза состояния запасов продукции на начало планового…
Плановая потребность клиента
Производство → Планирование производства → Документы
Документ "Плановая потребность" содержит данные о потребности клиента в той или иной номенклатурной единице на заданный период времени. На основании этого документа в дальнейшем формируются Объемно…
Подготовка производства
Производство
Задача "Подготовка производства" предназначена для специалистов, отвечающих за техническую подготовку производства. Техническая подготовка производства включает в себя конструкторскую, технологическую,…
Поступление данных
Производство → Подготовка производства → Справочники
На этапе внедрения осуществляется настройка метода пополнения данных о технологических процессах и конструкторской документации в организации. Предусмотрено два метода поступления в систему данных…
Прогнозные запасы
Производство → Планирование производства → Регистры
Остатки готовой продукции на складах на начало периода планирования и на конец периода планирования рассчитываются по операции Расчет прогнозных остатков По распоряжению руководителя или по другим причинам…
Прогнозные остатки
Производство → Планирование производства → Регистры
Остатки готовой продукции на складах на начало периода планирования и на конец периода планирования рассчитываются по операции Расчет прогнозных остатков По распоряжению руководителя или по другим причинам…
Производственная программа
Производство → Планирование производства → Документы
Производственная программа рассчитывается в соответствии с инструкцией При этом вводится дата начала и окончания периода планирования и подразделение, для которого производится расчет. После выполнения…
Производственный календарь
Производство → Планирование производства → Документы
Производственный календарь – это документ, предназначенный для планирования режима работы определенного подразделения в заданный период. В спецификации указываются рабочие дни, время начала и окончания смены,…
Простои оборудования
Производство → Планирование производства → Регистры
Здесь отражаются как плановые (берутся из Плана ремонта оборудования), так и внеплановые простои оборудования (вводятся вручную) Регистр используется при расчете Графика запуска .
Протокол проверки технологических процессов
Производство → Подготовка производства → Регистр
Каждый техпроцесс проходит проверку. Все ошибки фиксируются в протоколе
Расчет НСИ по данным техпроцессов
Производство → Планирование производства → Операции
По этой операции обновляются следующие справочники Настройка продукции Тип техпроцесса Тип оборудования Тип рабочего центра Количество оснастки Нормы запасов Планирование технологических операций Норма…
Расчет плановой потребности
Производство → Планирование производства → Операции
При выполнении этой операции задаются даты начала, окончания план и количество рабочих дней для расчетного периода В результате выполнения операции создается документ Плановая потребность для указанного…
Расчет прогнозных остатков
Производство → Планирование производства → Операции
По это операции формируется Регистр прогнозных остатков готовой продукции и полуфабрикатов собственного производства на начало и конец планового месяца Регистр прогнозных запасов формируется на основании…
Регистр
Производство → Подготовка производства
Регистры формируются по выполнении операций связанных с изменением конструкторских спецификаций, технологических операции, проверки тех процессов и выполнении операции Обновление регистра Структура изделий
Регистры
Производство → Планирование производства
Регистры содержат данные, фиксирующие состояние ресурсов на определенный момент времени. Регистр ”Складские запасы” содержит текущие данные о состоянии запасов заготовок, узлов и готовой продукции на складах…
Ремонт оборудования
Производство → Планирование производства → Документы
Документ содержит данные о плановом и фактическом ремонте оборудования в заданный период. В спецификации указываются фактические даты начала и окончания ремонта каждой единицы оборудования. План и факт…
Складские запасы
Производство → Планирование производства → Регистры
Регистр содержит текущие данные о состоянии запасов материалов, заготовок узлов и готовой продукции на складах в текущий момент времени. Это представление из задачи Запасы не доступно для ввода и…
Складские остатки
Производство → Планирование производства → Регистры
Регистр содержит текущие данные о состоянии запасов материалов, заготовок узлов и готовой продукции на складах в текущий момент времени. Это представление из задачи Запасы не доступно для ввода и…
Сменное задание
Производство → Планирование производства → Документы
Оперативное производственное планирование – это формирование Сменных заданий на основе Графика запуска, данных оперативного учета хода производства и состояния ресурсов. Ежедневно на основании Графика запуска…
Справочники
Производство → Подготовка производства
"Подготовка производства" содержит определенный перечень справочников и групп справочников, которые заполняются на этапе внедрения. Учитывает отраслевые особенности и ограничения технологических процессов,…
Справочники
Производство → Планирование производства
Ведение справочников общего назначения Справочники ведутся плановиками и корректируются по мере необходимости. Справочник Соответствие категория номенклатуры - склад позволяет оптимизировать складское…
Справочники из тех процессов
Производство → Планирование производства → Справочники
Справочники формируются по операции Расчет НСИ по данным тех процессов Настройка продукции Тип техпроцесса Тип оборудования Тип рабочего центра Количество оснастки Нормы запасов Планирование технологических…
Справочники из техпроцессов
Производство → Планирование производства → Справочники
Справочники формируются по операции Расчет НСИ по данным тех процессов Настройка продукции Тип техпроцесса Тип оборудования Тип рабочего центра Количество оснастки Нормы запасов Планирование технологических…
Структура изделий
Производство → Подготовка производства → Регистр
Регистр отражает в шапке все действующие изделия собственного изготовления: готовую продукцию, узлы, детали. В спецификации отражаются как покупные материалы, детали и полуфабрикаты, так узлы и полуфабрикаты…
Технологические нормы расхода
Производство → Подготовка производства → Документы
При необходимости система позволяет автоматически скорректировать в действующих технологических процессах нормы расхода неосновной номенклатуры техпроцесса. К неосновной номенклатуре относятся следующие…
Технологические нормы расхода.
Производство → Подготовка производства → Документы
При необходимости система позволяет автоматически скорректировать в действующих технологических процессах нормы расхода неосновной номенклатуры техпроцесса. К неосновной номенклатуре относятся следующие…
Технологический процесс
Производство → Подготовка производства → Документы
Технологический процесс – это последовательность технологических операций, необходимых для выполнения определенного вида работ. Процесс регистрации в системе Рули24 технологического процесса складывается из…
Техпроцесс производства
Производство → Планирование производства → Документы
В документе Техпроцесс производства отражаются все действующие на период планирования техпроцессы.
Процессы
Администратор процессов
Процессы
Предназначен для руководителя или администратора системы управления процессами предприятия, который осуществляет: её настройку, администрирование, контроль выполнения работ предприятия. Данный функционал…
Администратор CRM
Процессы
Предназначен для руководителя отдела маркетинга и продаж или администратора системы управления взаимоотношениями с клиентами, который осуществляет настройку; администрирование; планирование, контроль и анализ…
Анализ состояния производства.
Процессы → Производственные процессы
Анализ состояния производства можно делать в различных ракурсах: по заказам, оборудованию, датам, персоналу, закрытым и открытым производственным заданиям. Для этого можно создать Избранное, где…
Аналитика
Процессы → CRM
В Рули24 предоставлена удобная возможность работы с Аналитикой. Например, так выглядит сегментация лидов по источнику трафика: Лиды можно группировать по источнику трафика, по отдельным рекламным кампаниям.…
Бизнес-процесс
Процессы → Бизнес-процессы
Экземпляр типового бизнес-процесса можно запустить вручную и в автоматическом режиме. Для запуска в разделе "Мои дела" выбрать тип документа "Бизнес-процесс". В открывшемся окне выбрать нужный шаблон…
Бизнес-процессы
Процессы
Важным инструментом, позволяющим организации повысить ее эффективность, являются бизнес-процессы. Все бизнес-процессы имеют следующие элементы: 1. Цели и задачи бизнес-процесса. 2. Время бизнес-процесса.…
Вид документации
Процессы → Администратор процессов
Электронные документы, хранящиеся на предприятии, обычно систематизированы по видам. Например, стандарты, должностные инструкции, руководства пользователя, инструкции и пр. Этот справочник нужно привести в…
Виды процессов
Процессы
Процесс — это последовательная смена состояний, стадий изменения и развития системы или иного объекта. Для целей управления компанией различают поисковые, проектные, производственные и информационные процессы…
Входящие документы
Процессы → СЭД
Для регистрации входящего документа следует заполнить форму ввода, воспользовавшись меню "Правка" - "Добавить" или нажав "+" на иконке "Входящие документы". - "Исполнитель" - выбрать пользователя, которому…
Группа пользователей
Процессы → Администратор процессов
Пользователям, входящим в группу, автоматически присваиваются привилегии и права доступа к видам деятельности, объектам, разделам объекта, назначенные группе. Данная возможность упрощает процедуру раздачи…
Диаграмма Ганта
Процессы → Проекты
Диаграмма Ганта - это популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который используется для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. Является одним из методов планирования проектов.…
Доступные разделы
Процессы → Администратор процессов → Пользователь УП
Для каждого пользователя задаются доступные для него разделы объектов управления:
Задание
Процессы → Планировщик
"Задание" - универсальный механизм организации коллективной работы по проектам и контроля исполнения. · "Исполнитель" - выбирается из списка пользователей, имеющих доступ к выбранному проекту, разделу. По…
Заказ
Процессы → Проекты
Каждый проект создаётся в соответствии с Заказом, который в свою очередь связан с реальным договором. По каждому заказу может быть Спецификация, График поставки, График производства, График платежей. К заказу…
Запрос
Процессы → Планировщик
"Запрос" - универсальный механизм служебной переписки. · Дополнительная информация заносится в закладках "Файл", "Зависимые", "Участники". При работе с документом "Запрос" допускается: 1) переадресация, т.е.…
Импорт почтовых сообщений
Процессы → CRM → Справочники → Менеджер по работе с клиентами
Для импорта почтовых сообщений необходимо - Менеджер по работе с клиентами, Операции - Импорт почтовых сообщений. Откроется окно Импорта почтовых сообщений. Выбрать почтовый ящик из выпадающего списка (1); В…
Исходящие документы
Процессы → СЭД
Для регистрации исходящего документа следует заполнить форму ввода, воспользовавшись меню "Правка" - "Добавить" или нажав "+" на иконке "Исходящие документы". Дополнительная информация (скан или электронная…
Календарь
Процессы → Планировщик
Для планирования и контроля исполнения своих дел и дел подчиненных сотрудников может использоваться "Календарь", на котором могут быть отражены работы, выполняемые оперативно в течение дня, недели, месяца.…
Календарь
Процессы → Проекты
Для планирования и контроля исполнения проектных заданий каждого из исполнителей проекта может использоваться "Календарь", на котором могут быть отражены не только проектные задания, но мероприятия и задания,…
Команда
Процессы → Администратор процессов → Пользователь УП
Пользователь с типом "Команда" создается для взаимозаменяемых сотрудников, один из которых может работать в Команде по принципу "беру работу на себя". Командная работа полезна для службы технической поддержки…
Контакт
Процессы → CRM → Справочники
Контакт - это физическое лицо, непосредственно с кем менеджер по работе с клиентами ведет переговоры, выстраивает взаимоотношения. Если с контактом планировались и проводились работы в CRM, то весь перечень…
Контакты
Процессы → CRM → Справочники → Контрагент
Контакт - это физическое лицо, непосредственно с кем менеджер по работе с клиентами ведет переговоры, выстраивает взаимоотношения.
Контрагент
Процессы → CRM → Справочники
Контрагент – фирма, компания, холдинг, предприятие любой формы собственности, юридическое или физическое лицо или индивидуальный предприниматель– участник бизнес-процесса.
Контрагенты
Процессы → CRM → Справочники → Контакт
Контрагент – фирма, компания, холдинг, предприятие любой формы собственности, юридическое или физическое лицо или индивидуальный предприниматель– участник бизнес-процесса.
Контроль хода производства - инвентаризация производства.
Процессы → Производственные процессы
Для начала планирования производства по технологическим операциям необходимо сделать инвентаризацию незавершённого производства через контроль хода производства. Инвентаризация производства осуществляется в…
Лид
Процессы → CRM → Справочники → Контрагент
Лид – это контакт, который проявил интерес к организации и/или продукту и оставил контактную информацию. Это может быть email, номер телефона, даже какое-то событие: все, что может послужить источником для…
Лид
Процессы → CRM → Регистры
Лид – это контакт, который проявил интерес к организации и/или продукту и оставил контактную информацию. Это может быть email, номер телефона, даже какое-то событие: все, что может послужить источником для…
Лид
Процессы → CRM → Регистры
Лид – это контакт, который проявил интерес к организации и/или продукту и оставил контактную информацию. Это может быть E-mail, номер телефона, даже какое-то событие: все, что может послужить источником для…
Лиды
Процессы → CRM → Справочники → Контакт
Лид – это контакт, который проявил интерес к организации и/или продукту и оставил контактную информацию. Это может быть email, номер телефона, даже какое-то событие: все, что может послужить источником для…
Менеджер по работе с клиентами
Процессы → CRM → Справочники
Администратор CRM регистрирует всех менеджеров по работе с клиентами. В данной таблице отражается информация доступная конкретному менеджеру. Детальная таблица содержит закладки: IP – телефония – статистика…
Менеджеры по работе с клиентами
Процессы → Администратор CRM → Справочники
Чтобы организовать работу с клиентами в системе, необходимо завести менеджеров по работе с клиентами. Это вызывается пользователем с функциями Администратора CRM. В таблице через меню заполнить окно ввода. -…
Мои дела
Процессы → Планировщик
Данный раздел содержит список документов пользователя, работающего в текущем сеансе, который является автором или исполнителем, или инициатором данных документов. Вход в сформированную запись в таблице, можно…
Назначение нумераторов
Процессы → Администратор процессов
При формировании документа ему автоматически присваивается уникальный (порядковый) номер, в зависимости от вида документа. Как правило, на предприятии для определённых типов документов (входящего, исходящего,…
Настройка значений по умолчанию
Процессы → Администратор CRM → Справочники
Справочник "Настройка значений по умолчанию" необходим для настройки документов "Работа с контактом" и "Работа с контрагентом" и доступен пользователю с функциями Администратора. Представляет собой таблицу, в…
Настройка оповещения
Процессы → Администратор процессов
В системе предусмотрен механизм оповещения пользователей через электронную почту или механизм внутренних сообщения. Для настройки оповещения следует выбрать таблицу "Настройка оповещения" и через меню…
Обратная связь
Процессы → Администратор CRM → Справочники
Данный справочник содержит информацию о вариантах обратной связи полученной от потенциального клиентов и в дальнейшем используется для анализа работы с Лидами, Сделками. Доступен для ввода и редактирования
Обратная связь
Процессы → Администратор CRM → Справочники
Данный справочник содержит информацию о вариантах обратной связи полученной от потенциального клиентов и в дальнейшем используется для анализа работы с Лидами, Сделками. Доступен для ввода и редактирования
Общие правила работы
Процессы
Каждая работа имеет свой жизненный цикл. В процессе выполнения работ осуществляются следующие операции: Создание новой работы – в результате в системе создаётся запись с описанием работы в состоянии…
Объекты управления
Процессы
Объектами управления могут быть как типовые, предоставленные разработчиком, так и самостоятельно созданные пользователем. К типовым объектам управления относятся: Делопроизводство Личные дела Маркетинг…
Операции
Процессы → Администратор CRM
Операция – автоматизированное действие по обработке данных в системе. Загрузка физических лиц, Загрузка юридических лиц, Перекодировка клиентов на основании соотв. справочника
Операции
Процессы → Администратор CRM
Операция – автоматизированное действие по обработке данных в системе. Загрузка физических лиц, Загрузка юридических лиц, Перекодировка клиентов на основании соотв. справочника
Операции для управления проектами заказного и мелкосерийного производства.
Процессы → Производственные процессы
Для управления проектами производства на заказ применяются специальные операции для проектов, вложенных работ, проектных заданий, суммарных производственных работ и производственных заданий. Операция по…
Операции заказа
Процессы → Производственные процессы
Регистр "Операции заказа" отражает все операции, которые отражены в детализации Спецификации заказа. Эти данные используются для анализа загрузки Оборудования (Операций), когда нет разработанных техпроцессов.
Организационно распорядительный документ
Процессы → СЭД
Для регистрации организационно распорядительного документа следует заполнить форму ввода, воспользовавшись меню "Правка" - "Добавить" или нажав "+" на иконке "Организационно -распорядительный документ".…
Особенности использования диаграммы Ганта для управления заказным и мелкосерийным производством.
Процессы → Производственные процессы
Для визуализации состояния проектов используется диаграмма Ганта, которая позволяет видеть общую картину проектов в разрезе тематик: серийное и заказное производство. Тематика – выделена сиреневым цветом.…
Отчеты
Процессы → CRM
В системе предоставлены следующие виды отчетов: Чтобы сформировать какой-либо из этих отчетов, необходимо открыть окно ввода и задать параметры отчета, например: Просроченные сделки Заполнить окно вода 1-…
Перекодировка контрагентов
Процессы → Администратор CRM → Операции
В результате перекодировки реальный клиент останется в клиентской базе, и в закладке «Протокол» можно увидеть все произведенные изменения. Старый клиент будет удален из базы, его данные пополнят данные…
Планирование производства на заказ.
Процессы → Производственные процессы
Планирование производства на заказ (единичного и мелкосерийного) осуществляется после полной инвентаризации незавершённого производства в соответствии с приоритетами исполнения заказов и желаемыми сроками…
Планирование работы с группой клиентов
Процессы → Администратор CRM → Операции
Для планирования работ для группы клиентов предназначена операция "Формирование работ с клиентами". · выбрать роль клиентов, по которым необходимо запланировать работу; · выбрать должность из справочника,…
Планировщик
Процессы
"Планировщик" позволяет вести как личный, так и коллективный тайм-менеджмент. Здесь планируются и контролируются личные дела, простые производственные (задание, запросы, оперативные задания) и…
Планировщик
Процессы → Планировщик
Планировщик позволяет планировать и графически отображать работу нескольких сотрудников в течение одного дня, недели, месяца, года. В нем удобно передавать задания от одного исполнителя к другому. Вход в…
Планировщик
Процессы → Проекты
Для планирования и контроля работы группы исполнителей проекта может использоваться "Планировщик", на котором могут быть отражены не только проектные задания, но мероприятия и задания, не относящиеся к…
Подписка на рассылки
Процессы → CRM → Регистры → Лид
Подписка на рассылки отражается в закладке к Лиду.
Подписка на рассылку
Процессы → CRM → Справочники → Контакт
Если контакт подписался на почтовую рассылку в CRM, то в детализации можно видеть, на что он подписан
Пользователь УП
Процессы → Администратор процессов
Регистрацию пользователей системы управления процессами осуществляет администратор, который назначает им доступные разделы объектов управления, привилегии доступа к модулям, доступные типы дел (форм…
Почтовые сообщения
Процессы → Администратор процессов → Пользователь УП
Закладка детальной таблицы отражает список всех почтовых сообщений, отправленных или принятых пользователем.
Почтовые сообщения
Процессы → CRM → Справочники → Контакт
Таблица отражает список всех почтовых сообщений отправленных или принятых. Если к почтовым сообщениям были приложены файлы, то они отражаются в детальной таблице в закладке Файл. Так же возможно отправить…
Почтовые сообщения
Процессы → CRM → Регистры → Лид
Почтовые сообщения, отправленные в адрес Лида отражаются в одноименной закладке. Таблица отражает список всех почтовых сообщений отправленных или принятых. Если к почтовым сообщениям были приложены файлы, то…
Почтовые сообщения
Процессы → CRM → Регистры → Сделка
Таблица отражает список всех почтовых сообщений, отправленных или принятых менеджером. Если к почтовым сообщения были приложены файлы, то они отражаются в детальной таблице в закладке Файл.
Почтовые сообщения
Процессы → CRM → Регистры → Сделка
Таблица отражает список всех почтовых сообщений, отправленных или принятых менеджером. Если к почтовым сообщения были приложены файлы, то они отражаются в детальной таблице в закладке Файл.
Почтовые ящики
Процессы → CRM → Справочники
Каждый менеджер по работе с клиентами может настроить почтовые ящики для отправки и приема почтовых сообщений. Почтовых ящиков может быть несколько. Каждый из них может находиться на разных серверах. Пароль -…
Привилегия
Процессы → Администратор процессов → Пользователь УП
В системе присутствует список привилегий, которыми может обладать пользователь: Администрирование бизнес-процессов Добавление файла к бизнес-процессу Закрытие своих заданий Запрет на редактирование закрытых…
Проект
Процессы → Проекты
Документ используется для группировки работ по определенным проектам. Данный документ формируют в разрезе определенной "Тематики". Поля "Тематика", "Объект", "Раздел", "Тема", "Исполнитель" – обязательны для…
Проектное задание
Процессы → Проекты
Документ используется для регистрации конкретного задания исполнителю по проекту и может быть вложенным для "Суммарной работы" или "Проекта". Поля "Суммарная работа", "Тема", "Исполнитель" обязательны для…
Проекты
Процессы
Система управления проектами обеспечивает планирование и контроль исполнения проектов в разрезе тематик. Позволяет оценивать загрузку персонала и вести план - фактный анализ проектной деятельности. Работа с…
Производственное задание
Процессы → Производственные процессы
В производственном задании есть ссылка на суммарную производственную работу, деталь. Отражаются номер операции, операция, содержание операции, трудоемкость изготовления на 1 деталь и количество деталей.…
Производственные процессы
Процессы
Задача "Производственные процессы" предназначена для специалистов, отвечающих за управление проектами производственных заказов, техническую подготовку, планирование и учет заказного и мелкосерийного…
Работа с контактом
Процессы → CRM → Справочники → Контакт
Если с контактом планировались и проводились работы в CRM, то весь перечень работ доступен для анализа
Работа с контактом
Процессы → CRM → Регистры
Работая с контактом, необходимо фиксировать все действия в системе: Сохранить.
Работа с контактом
Процессы → CRM → Регистры
Работая с контактом, необходимо фиксировать все действия в системе: Сохранить.
Работа с контрагентами
Процессы → Администратор CRM
Взаимоотношения с клиентами: работы с лидами, сделками, с клиентами В2В, с клиентами В2С, с контактами осуществляют чаще всего менеджеры по работе с клиентами. Руководители или администраторы имеют…
Работа с контрагентом
Процессы → CRM → Справочники → Контрагент
Работы с контрагентами: с лидами, сделками, с клиентами В2В, с клиентами В2С, с контактами осуществляют чаще всего менеджеры по работе с клиентами.
Работа с контрагентом
Процессы → CRM → Регистры
Работы с контрагентами: с лидами, сделками, с клиентами, с контактами осуществляют чаще всего менеджеры по работе с клиентами. Лид имеет детальную таблицу, содержащую закладки. В закладке Работа с…
Работа с контрагентом
Процессы → CRM → Регистры → Сделка
Работы с контрагентами: с лидами, сделками, с клиентами, с контактами осуществляют чаще всего менеджеры по работе с клиентами.
Работа с контрагентом
Процессы → CRM → Регистры
Документ работа с контрагентом позволяет вносить в систему все действия совершаемые по данному контрагенту. Окно ввода:
Регистры
Процессы → CRM
Взаимоотношения с клиентами осуществляются через телефон, скайп, электронную почту, личные встречи, семинары, вебинары, конференции на уровне лидов, сделок, контактов юридических и физических лиц. При этом…
Результат работы
Процессы → Администратор CRM → Справочники
Справочник "Результат работ" содержит возможные результаты выполнения работы. Список можно дополнить новыми данными или отредактировать имеющиеся результаты.
Сделка
Процессы → CRM → Справочники → Контрагент
Сделка - это один из этапов в работе с контрагентом. Детальная таблица содержит закладки, в которых фиксируем дополнительную информацию и контролируем работу, совершаемую по данной Сделке, вплоть до…
Сделка
Процессы → CRM → Регистры
Сделка, это один из этапов работы с контрагентом Она создается на основании Лида, Контакта или Контрагента. Детальная таблица содержит закладки - и позволяет видеть все информацию. Из Сделки доступны Операции…
Сделки
Процессы → CRM → Справочники → Контакт
Сделка - это один из этапов в работе с клиентом.
Сегмент рынка
Процессы → Администратор CRM → Справочники
С помощью справочника "Сегмент рынка" Вы можете выделить любого Контрагента в тот или иной сегмент. Первоначально сегменты заводит Администратор СRM. Назначить сегмент клиенту можно через "Операции"…
Сегменты рынка
Процессы → Администратор CRM → Справочники
С помощью справочника «Сегмент рынка» Вы можете выделить любого Контрагента в тот или иной сегмент. Первоначально сегменты заводит Администратор СRM. Назначить сегмент клиенту можно через «Операции»…
Совещание
Процессы → Планировщик
Документы типа "Совещание" используются для планирования совещаний. Участники, приглашенные на "Совещание", обязаны ознакомиться с темой Совещания.
Создание команды пользователей
Процессы → Администратор процессов → Пользователь УП → Команда
В случае если необходимо создать команду пользователей – Создаем наименование команды (1), Руководитель обязательно добавить (2) – Тип команда (3). Сохранить. Курсором выделяем руководителя. Вид, детализация,…
Справочник "Операции"
Процессы → Производственные процессы
В задаче "Производственные процессы" есть справочник "Операции". Для каждой технологической операции задаётся время пролёживания детали после выполнения операции, исполнитель операции (производственная…
Справочники
Процессы → Администратор CRM
Справочники, это набор определенной информации, позволяющий сократить время ввода информации. В задаче Администратор CRM ведутся справочники для работы сотрудников отдела маркетинга и продаж..
Справочники
Процессы → CRM
В задаче CRM используются справочники для работы менеджеров по работе с клиентами.
Статистика кликов
Процессы → CRM → Регистры → Лид
Информация о действиях, производимых Лидом - фиксируются в закладке
Статус
Процессы → Администратор CRM → Справочники
Информация, вносимая в данный справочник, позволяет определить статус, (состояние) контрагента с которым ведется работа, лида, который проявил интерес. Справочник доступен для ввода и редактирования -
Статус - Обратная связь
Процессы → Администратор CRM → Справочники
Данный справочник позволяет настроить связь статуса (состояния) и полученной в процессе работы обратной связью, для более детального анализа взаимоотношений с контрагентами, потенциальными клиентами. Что в…
Суммарная производственная работа
Процессы → Производственные процессы
В суммарной производственной работе есть ссылка на деталь или сборочную единицу и отражается количество. Суммарная производственная работа по изготовлению сборочной единицы или детали может находиться в одном…
Суммарная работа
Процессы → Проекты
Документ используется для регистрации работ, результат которых достигается выполнением ряда проектных заданий различными исполнителями. "Суммарная работа" может формироваться в разрезе "Проекта" или другой…
СЭД
Процессы
Система электронного документооборота - СЭД Документооборо́т — деятельность по организации движения документов на предприятии с момента их создания или получения до завершения исполнения: отправки из…
Тематика
Процессы → Проекты
Документ используется для группировки работ по определённым направлениям. Детальная таблица содержит закладки, позволяющие фиксировать дополнительную информацию.
Тип документа
Процессы → Администратор процессов → Пользователь УП
Формы управления процессами в системе Рули24 отражены в справочнике "Тип документа". Справочник используется только для чтения. Бизнес-процесс Входящий документ Задание Задание на разработку ПО Запрос…
Типовой бизнес-процесс
Процессы → Бизнес-процессы
Цели и задачи бизнес-процесса. Отлаженное взаимодействие должно решать какие-то проблемы. Лучше всего, если они будут сформулированы как цель и несколько задач на пути к этой цели. Время бизнес-процесса.…
Услуга
Процессы → Администратор CRM → Справочники
Данный справочник содержит информацию об услугах, предоставляемых компанией. Доступен для ввода и редактирования.
Файлы
Процессы → Планировщик
Данная таблица содержит все файлы, которые были использованы в процессе работы и информацию них, включая автора, дату создания, наименование и тип файла
Формы управления процессами
Процессы
В системе представлено несколько форм управления работой. Использование той или иной формы обусловлено как спецификой различных видов деятельности, так и организационными аспектами. Работа с информационными…
Форум
Процессы → Планировщик
"Форум" предназначен для обсуждения коллективных тем в системе. Закрытие форума осуществляет регистратор также через меню "Состояние".
Электронные документы
Процессы → Планировщик
Данная таблица содержит электронный архив документов, включая инструкции, руководства пользователей, справочники, классификаторы, ГОСТы, презентации и пр.
CRM
Процессы
Предназначен для менеджеров по работе с клиентами, которые осуществляют регистрацию работ, запланированных или выполненных с клиентом. В процессе работы осуществляются следующие функции: ведение единой…
IP - телефония - статистика
Процессы → CRM → Справочники → Контакт
Если подключен сервис IP телефония, то детализации контакта можно видеть статистику телефонных переговоров, с возможность прослушать разговор
IP телефония
Процессы → Администратор процессов → Пользователь УП
Таблица отражает список все звонков, сделанных или принятых пользователем.
IP телефония - статистика
Процессы → CRM → Справочники → Контрагент
Если подключен сервис IP телефония, то детализации контакта можно видеть статистику телефонных переговоров, с возможность прослушать разговор
IP телефония - статистика
Процессы → CRM → Регистры → Лид
В закладке детальной таблице Статистика IP телефонии отражаются и хранятся все звонки входящие и исходящие по каждому из лидов. При необходимости их можно прослушать:
IP телефония - статистика
Процессы → CRM → Регистры → Сделка
Если подключен сервис IP телефония, то детальная таблица закладка Статистика IP - телефония, где можно видеть всю статистику телефонных переговоров, с возможность прослушать разговор
Финансы
Администратор бюджетирования
Финансы
Задача предназначена для пользователей, осуществляющих контроль и настройку подсистемы "Финансы" и позволяет выполнять следующие функции: • вводить в систему и настраивать виды бюджетов предприятия; •…
Алгоритм расчета плана
Финансы → Администратор бюджетирования
Для статей бюджета можно завести свой алгоритм расчета плана. От этого алгоритма будет зависеть формирование плана бюджета своей фирмы. Если алгоритм не заводить, то расчет плана бюджета по статьям можно…
Бюджет
Финансы
Бюджет это количественное выражение централизованно устанавливаемых показателей плана предприятия на определенный период по: · использованию капитальных, товарно - материальных, финансовых ресурсов; ·…
Бюджет движения денежных средств
Финансы → Бюджетирование
Бюджет движения денежных средств формируется на основе договоров продажи товаров и услуг, бюджетных заявок и графиков платежей к ним В Договоре указан тип движения: Приход - в договоре покупки товаров или…
Бюджет доходов и расходов
Финансы → Бюджетирование
График поставок График поставок формируется в договорах покупки и продажи. Используется для БДР - бюджета доходов и расходов. Графики поставки можно завести вручную для каждого периода планирования. Для…
Бюджетирование
Финансы
Бюджет это количественное выражение централизованно устанавливаемых показателей плана предприятия на определенный период по: • использованию капитальных, товарно - материальных, финансовых ресурсов; •…
Вид бюджета
Финансы → Администратор бюджетирования
Существует два основных вида бюджета: операционный и финансовый. Операционный бюджет - это бюджет доходов и расходов БДР. Базой для разработки БДР могут быть следующие бюджеты: бюджет производства, бюджет…
Виды бюджетов
Финансы → Администратор бюджетирования
Существует два основных вида бюджета: операционный и финансовый. Операционный бюджет - это бюджет доходов и расходов БДР. Базой для разработки БДР могут быть следующие бюджеты: бюджет производства, бюджет…
Заявки на оплату счетов
Финансы → Платежный календарь
Создание заявки на оплату производится через документ Счет (входящий) от поставщика. После заполнения полей - сохранить. Запись отразится в таблице. Детальная таблица содержит следующие закладки: Спецификация…
Интервал планирования
Финансы → Бюджетирование
В организации можно одновременно составлять несколько бюджетов, различающихся по продолжительности бюджетного периода (бюджет на месяц, текущий квартальный бюджет, годовой бюджет и т.п.). Справочник "Интервал…
Настройка бюджетов
Финансы → Администратор бюджетирования
Для настройки бюджетов и статей и бюджетов используется справочник "Настройка зависимости статей бюджета". Для добавления новой статьи на панели инструментов выбрать - добавить. Для изменения выбрать -…
Настройка доступа пользователей к видам бюджета
Финансы → Администратор бюджетирования
Настройка прав доступа пользователей к бюджетам определенных видов осуществляется в справочнике Пользователи
Настройка доступа пользователей к ЦФО
Финансы → Администратор бюджетирования
Настройка прав доступа пользователей к бюджетам определенного ЦФО осуществляется в справочнике Пользователи.
Настройка зависимости статей бюджета
Финансы → Администратор бюджетирования
Для того, чтобы создать зависимость статей бюджета, необходимо создать настройку в справочнике "Настройка зависимости статей бюджета", для этого: для добавления новой настройки зависимости на панели…
Настройка прав пользователей
Финансы → Администратор бюджетирования
Настройка прав доступа пользователей к бюджетам определенных видов осуществляется в справочнике Пользователи в одноименной закладке. Настройка прав доступа пользователей к бюджетам определенного ЦФО…
Периоды планирования бюджета
Финансы → Бюджетирование
Чаще всего бюджеты планируются на год, квартал, месяц. Для ввода данных в справочник следует: - выполнить операцию добавления - в открывшемся окне заполнить поля - сохранить
Платежные документы
Финансы → Платежный календарь
По каждому платежному документу полученному из банка (банковские платежи) или из кассы (кассовые ордера) финансовый специалист может установить статью бюджета через операцию "Установить статью бюджета". При…
Платежный календарь
Финансы
Платежный календарь содержит данные обо всех счетах, учитываемых в системе. Модуль "Платежный календарь" предназначен для: Формирования входящих и исходящих счетов и назначения им статей бюджетов. Анализа…
Работа с бюджетами
Финансы → Администратор бюджетирования
Настройка прав доступа пользователей к бюджетам определенных видов осуществляется в справочнике Пользователи Настройка прав доступа пользователей к бюджетам определенного ЦФО осуществляется в справочнике…
Расчет бюджетов предприятия
Финансы → Бюджетирование
Расчет бюджетов предприятия вызывается для каждого планового периода и каждого бюджета по операции "Рассчитать план" и "Рассчитать факт". Плановые цифры бюджетов рассчитываются в соответствии с алгоритмами…
Расчет плана и факта бюджетов
Финансы → Бюджет
Для расчета плановых и фактических сумм бюджета необходимо: В главном меню выбрать Бюджет; Детальная таблица, закладка Спецификация бюджета Выполнить Операции Рассчитать план или Рассчитать факт. В выбранном…
Создание бюджетной заявки
Финансы → Бюджет
Для формирования заявки на бюджет следует выбрать документ и через меню добавить: Детальная таблица содержит закладки: Счет (входящий) График платежей; Платежный документ Протокол операций Необходимо…
Создание бюджетов
Финансы → Бюджетирование
Для заведения бюджетов должны быть заполнены два справочника "Интервал планирования" и "Период планирования" Для создания бюджета необходимо: На панели инструментов выбрать бюджет: Вид бюджета и ЦФО…
Создание заявки на оплату
Финансы → Платежный календарь
Документ Заявка на оплату, меню правка добавить - заполнить окно ввода после заполнения полей - сохранить. Запись отразится в таблице. Детальная таблица содержит следующие закладки: Спецификация счета График…
Создание периода планирования
Финансы → Бюджет
Справочник "Период планирования": Сохранить ·
Создание статьи бюджета
Финансы → Администратор бюджетирования → Настройка зависимости статей бюджета
Статью бюджета можно завести из модуля «Администратор «Бюджетирования». · В главном меню выбрать статьи бюджета; · Для добавления статьи бюджета на панели инструментов выбрать - добавить для изменения статьи…
Статьи бюджетов
Финансы → Администратор бюджетирования
Статьи бюджетов являются детализаций видов бюджетов. Как и виды бюджетов они являются доходными и расходными. Уровень детализации (количество статей) зависит от размера и видов деятельности предприятия.…
Статья бюджета
Финансы → Администратор бюджетирования
Статьи бюджетов являются детализаций видов бюджетов. Как и виды бюджетов они являются доходными и расходными. Уровень детализации (количество статей) зависит от размера и видов деятельности предприятия.…
Счет исходящий
Финансы → Платежный календарь
Для формирования счета (исходящего) необходимо: - выполнить добавление через меню Правка - в открывшемся окне заполнить поля - сохранить. Для добавления спецификации необходимо: - в закладке "Спецификация…
Установка и редактирование статьи бюджета
Финансы → Платежный календарь
Для установки или редактирования статьи бюджета в договорах необходимо выбрать регистры - Договор. Выбрать необходимый документ - - открыть спецификацию договора, - выбрать необходимую позицию номенклатуры; -…
Установка и редактирование статьи бюджета в зарегистрированном договоре
Финансы → Платежный календарь
Для установки или редактирования статьи бюджета в договорах необходимо выбрать регистры, договор. Выбрать необходимый документ - · Открыть спецификацию договора, Выбрать необходимую позицию номенклатуры; В…
Формирование графика платежей
Финансы → Платежный календарь
Для формирования графика платежей необходимо в главном меню выбрать Договор, операции, заполнить графики · в открывшемся окне выбрать даты поставок и платежей; · выбрать из справочника статью бюджета; ·…
Формирование графиков поставок и графиков платежей
Финансы → Бюджет
Для формирования графиков поставок и платежей необходимо в главном меню выбрать регистр , Договор. Выделить курсором нужный нам договор и выполнить Операции Заполнить графики: Графики формируются…
Формирование графиков поставок и графиков платежей
Финансы → Платежный календарь
Для формирования графиков поставок и платежей необходимо в главном меню выбрать Договор, операции, заполнить графики · в открывшемся окне выбрать даты поставок и платежей; · выбрать из справочника статью…
Формирование платежного поручения
Финансы → Платежный календарь
На основе введенного и зарегистрированного в системе документа "Счет (входящий)" можно сформировать платежное поручение. Для этого необходимо: 1. Выбрать необходимый документ (установить курсор на…
Формирование сводных бюджетов
Финансы → Бюджетирование
Сводные бюджеты могут быть трех видов: · старшего периода; · старшего ЦФО; · старшие по виду бюджета. Если существует бюджет с пустой спецификацией, у которого не установлен "Признак расчета", при выполнении…