Контакт

Контакт - это физическое лицо, непосредственно с кем менеджер по работе с клиентами ведет переговоры, выстраивает взаимоотношения.

Если с контактом планировались и проводились работы в CRM, то весь перечень работ доступен для анализа.

Контакт может быть сотрудником контрагента.

Контрагент – фирма, компания, холдинг, предприятие любой формы собственности,

юридическое или физическое лицо или индивидуальный предприниматель– участник бизнес-процесса.

У контакта может быть несколько лидов и сделок.

Сделка - это один из этапов в работе с клиентом.

Если подключен сервис

IP телефония, то в детализации контакта можно видеть статистику

телефонных переговоров, с возможностью прослушать разговор.

Если контакт подписался на почтовую рассылку в CRM, то в детализации можно видеть, на что он подписан.

Если подключен сервис

IP телефония, то детализации контакта можно видеть статистику телефонных переговоров, с возможность прослушать разговор

Иллюстрация к разделу «Контакт». Контекст: Процессы → CRM → Справочники.

Если контакт подписался на почтовую рассылку в CRM, то в детализации можно видеть, на что он подписан

Область применения руководства

Это сохраненное руководство Рули24. Дата и версия исходного экрана не установлены; интерфейс, состав продукта и доступные действия могут зависеть от версии, настройки и прав пользователя. Статья не подтверждает включение всех описанных функций в каждый продукт.

Контекст статьи в руководстве: Процессы → CRM → Справочники.

Проверить устройство системы · Сравнить продукты · Уточнить свой контур и версию