|
Лид – это контакт, который проявил интерес к организации и/или продукту и оставил контактную информацию. Это может быть email, номер телефона, даже какое-то событие: все, что может послужить источником для ваших менеджеров по продажам; все, за что можно «зацепиться», чтобы в будущем получить клиента.
Имеется несколько возможностей внесения их в систему:
-
- Вручную (самый простой вариант - заносить каждый лид, нажимая кнопку «Добавить» и указывая все, что о нем известно).
1) либо имя, либо фамилия, телефон E-mail.
2) обязательно обозначьте тему и содержание проявленного интереса «лида»
Укажите начало и окончание и также исполнителя.
3) услуга, по умолчанию – 0 (пока «холодный лид»)
Второй способ заведения лида в систему – интеграция с сайтом (если на вашем сайте есть анкета, форма запроса или другая веб-форма, которую заполняют потенциальные клиенты).
После появления в системе Лид находится в состоянии «Внимание».
Передать лид в работу можно через меню «Операция»
Ответственный выбирается из справочника «Пользователь».
Есть возможность контролировать работы по исполнителю.
Состояние «Активно» информирует о том, что идет работа по Лиду.
Лид можно конвертировать:
- в контакт (если собрана информация о конкретном человеке),
- в компанию (если вы работаете с юр. лицами),
- в сделку (если сразу ясно, что сделка, вероятнее всего, состоится).
Или сразу и в контакт, и в компанию, и в сделку, чтобы потом не заполнять лишние поля.
Для этого нужно выбрать в меню «Операция» Привязать к фирме. В появившееся окне ввода компания клиента выбирается из базы клиентов, а в случае его отсутствия (2) добавляется в базу.
После заведения контакта и компании, лид следует закрыть.
В детальной таблице работа с контактом создаются работы с ним.
Обратите внимание!!! Перед формированием сделки необходимо убедиться, что у менеджера в настройке присутствует необходимая группа номенклатуры
В случае отсутствия необходимой номенклатуры через меню «Правка» Добавить и выбрать нужную группу. В разделе Сделка через меню «Правка» → Добавить
создаем новую сделку.
Можно перевести Лид в Сделку -
выделить курсором Лид, Состояние - Закрыть.
Откроется окно перевода Лида в Сделку
Заполнить все поля.
Обратите внимание: Статус и Обратная связь выбрать нужное из выпадающего списка. Эти данные имеют отношения к Лиду.
Сохранить. Лид примет состояние Закрыт и автоматически будет создана Сделка в состоянии Внимание.
Вся дополнительная информация по Контрагенту находится в закладках Детальной таблицы.
| 
