Импорт почтовых сообщений

Для импорта почтовых сообщений необходимо -

Менеджер по работе с клиентами, Операции - Импорт почтовых сообщений.

Иллюстрация к разделу «Импорт почтовых сообщений». Контекст: Процессы → CRM → Справочники → Менеджер по работе с клиентами.

Откроется окно Импорта почтовых сообщений.

Выбрать почтовый ящик из выпадающего списка (1);

В случае отсутствия настроить почтовые ящики пользователя (2).

После настройки почтовых ящиков и выбора нужного для импорта начинается загрузка почтовых сообщений.

Окно Импорта имеет вид:

Для того, чтобы на основании почтового сообщения было создано Задание, необходимо:

- выделить нужное сообщение,

- кликнуть на кнопку Создать.

Откроется окно, в которое нужно внести коррективы и Сохранить.

Данное задание отразится в папке Мои дела, с типом дела - Задание.

Если почтовое сообщение нужно сохранить в виде входящего почтового сообщения:

- выделить курсором нужное почтовое сообщение;

- кликнуть на кнопку Сохранить.

Почтовое сообщение будет сохранено в закладке Почтовые сообщения у менеджера по работе с клиентами и так же будут видны у Контактов, имеющих данный электронный адрес.

Область применения руководства

Это сохраненное руководство Рули24. Дата и версия исходного экрана не установлены; интерфейс, состав продукта и доступные действия могут зависеть от версии, настройки и прав пользователя. Статья не подтверждает включение всех описанных функций в каждый продукт.

Контекст статьи в руководстве: Процессы → CRM → Справочники → Менеджер по работе с клиентами.

Проверить устройство системы · Сравнить продукты · Уточнить свой контур и версию