Рули24  Руководство пользователя   Свяжитесь с нами
×
Меню
Индекс

Сегменты рынка

 
С помощью справочника «Сегмент рынка» Вы можете выделить любого Контрагента в тот или иной сегмент. Первоначально сегменты заводит Администратор СRM.
 
Назначить сегмент клиенту можно через «Операции»  «Назначить сегмент рынка».
 
 
 
Для назначения  нескольким контрагентам следует:
- выбрать несколько клиентов (Shift + левая кнопка мыши, Ctrl + левая кнопка мыши)
- в меню операции - назначить роль (1)
-в открывшемся окне «Параметры» выбрать сегмент.
Аналогичным образом сегмент для контрагента удаляется.
 
Сегменты контрагентов могут выделяться и называться в зависимости от специфики работы, нужно только определиться с иерархией этих сегментов: какой старший, а какой подчиненный.
 
На рисунке отображена иерархическая структура сегментов.
 
 
 
Сегмент «-1» - Все клиенты – обязательная в системе, ее удалить невозможно. Он присваивается по умолчанию любому клиенту в базе. Пользователь системы, имеющий в настройках данную роль, получает доступ ко всем клиентам. Чтобы разграничить доступ менеджеров к списку клиентов, каждому менеджеру создается его отдельный сегмент. В дальнейшем сотрудник может делить свои компании на дополнительные сегменты в документе «Мои сегменты рынка».