Аналогичным образом сегмент для контрагента удаляется.
Сегменты контрагентов могут выделяться и называться в зависимости от специфики работы, нужно только определиться с иерархией этих сегментов: какой старший, а какой подчиненный.
На рисунке отображена иерархическая структура сегментов.
Сегмент «-1» - Все клиенты – обязательная в системе, ее удалить невозможно. Он присваивается по умолчанию любому клиенту в базе. Пользователь системы, имеющий в настройках данную роль, получает доступ ко всем клиентам. Чтобы разграничить доступ менеджеров к списку клиентов, каждому менеджеру создается его отдельный сегмент. В дальнейшем сотрудник может делить свои компании на дополнительные сегменты в документе «Мои сегменты рынка».
Область применения руководства
Это сохраненное руководство Рули24. Дата и версия исходного экрана не установлены; интерфейс, состав продукта и доступные действия могут зависеть от версии, настройки и прав пользователя. Статья не подтверждает включение всех описанных функций в каждый продукт.
Контекст статьи в руководстве: Процессы → Администратор CRM → Справочники.
