Отчеты

В системе предоставлены следующие виды отчетов:

Чтобы сформировать какой-либо из этих отчетов, необходимо открыть окно ввода и задать параметры отчета, например: Просроченные сделки

Заполнить окно вода

1- Выбрать период из выпадающего списка

2- Определить тип сделки

3- Задать определенную компанию, либо по всем компаниям

4- Выбрать определенного менеджера, либо сформировать по всем менеджерам

Сохранить. Отчет будет сформирован. Сформированный отчет можно распечатать, выгрузить в формате HTML, Excel.

Аналогичным способом можно сформировать любой из представленных в системе отчетов.

Воронка продаж

Тип воронки: 1. Сделка, 2.Лид,3. Общая.

Исполнитель: возможность выбора исполнителя

Период: определения периода, по которому формируется воронка.

Область применения руководства

Это сохраненное руководство Рули24. Дата и версия исходного экрана не установлены; интерфейс, состав продукта и доступные действия могут зависеть от версии, настройки и прав пользователя. Статья не подтверждает включение всех описанных функций в каждый продукт.

Контекст статьи в руководстве: Процессы → CRM.

Проверить устройство системы · Сравнить продукты · Уточнить свой контур и версию