Проблема
Производственные компании ежедневно сталкиваются с множеством задач: поиск новых клиентов, поддержка партнёров, контроль сделок и работа с командой. Без автоматизации возникают проблемы:
- теряются заявки с сайта и из мессенджеров;
- сложно вести учёт звонков и писем;
- менеджеры работают разрозненно, нет чёткой структуры;
- коммуникации с клиентами не систематизированы;
- сделки теряются на разных этапах.
В результате падает скорость реакции, снижается доверие клиентов и упускаются реальные продажи.
Решение
CRM в Рули24 предназначена для работы с клиентами и взаимодействиями. Для планирования и учёта производства выбирают продукт с производственными модулями.
Модуль «Сайт (Лидогенерация)» предусматривает импорт заявок и контактов с корпоративного сайта в CRM. Подключение форм и правила обработки обращений нужно настроить.
Модуль IP-телефонии предусматривает фиксацию звонков, запись разговоров и направление вызова ответственному менеджеру. Совместимость с вашей АТС и условия подключения следует проверить.
Модуль E-mail предусматривает регистрацию писем и привязку переписки к клиентам и сделкам. Полнота истории зависит от подключённых почтовых ящиков и настроек.
В платформе предусмотрен модуль мессенджеров. Поддержку нужного канала и условия обмена сообщениями уточните при демонстрации.
Для организации работы команды доступны:
- заведение пользователей с назначением ролей,
- формирование команд менеджеров и гибкое формирование состава команд.
Для продаж и маркетинга предусмотрено:
- формирование лидов из разных источников,
- создание базы клиентов и создание базы контактов,
- Сегментация клиентской базы — проверьте необходимые признаки и фильтры на своих данных.
- создание шаблона писем и массовая рассылка писем клиентам,
- персональные звонки менеджера клиенту.
Дополнительно система помогает с организацией мероприятий:
- приглашение на участие в мероприятии,
- проведение мероприятия,
- контроль статусов — участие или проведение мероприятия.
Эти инструменты помогают фиксировать договорённости и следующие действия. Результат сделки зависит от предложения, работы команды и решения клиента.
Как это работает
- Настроить регистрацию обращений из выбранных каналов.
- Согласовать правила назначения ответственных и проверить их на демонстрации.
- Менеджер связывается с клиентом: приём входящего звонка, звонки менеджера клиенту, ответы по e-mail.
- В CRM формируется карточка: создание базы контактов и добавление клиента в сегмент.
- Руководитель видит статистику: какие сделки на каком этапе, кто из команды отвечает за клиента.
- Маркетинг запускает рассылку писем клиентам или приглашение на мероприятие.
После сделки история взаимодействий остаётся основой для дальнейшей работы с клиентом в пределах настроенных прав доступа.
Выгода
- Карточки клиентов и история зарегистрированных взаимодействий.
- Контроль зарегистрированных обращений и следующих действий; полноту регистрации нужно проверять.
- Общие данные для сотрудников, которым предоставлены соответствующие права доступа.
- Стадии сделок и задачи менеджеров для организации работы отдела продаж.
- Возможность оценивать время ответа и исполнение договорённостей по данным работы команды.
Заключение
CRM в Рули24 объединяет клиентскую базу, историю контактов и задачи сотрудников. Перед выбором проверьте, как она будет связана с производственными и торговыми операциями вашей компании.
Запросите демонстрацию на примере своего обращения или заказа. Сравните Рули24 Процесс для CRM и задач с Рули24 Предприятие, включающим также производственные модули.
CRM B2B и CRM B2C относятся к подсистеме «Процессы». Прямой состав модулей указан на страницах продуктов; работу с клиентами описывает руководство CRM.